麥格理：把小米集團-W剔出亞洲區(qū)推薦股名單 目標價降至61港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-20 18:46
麥格理發(fā)布研報稱，下調(diào)對小米集團-W(01810)目標價，由69.32港元降至61港元，維持“跑贏大市”評級，但把該股剔出該行亞洲區(qū)推薦股份名單，預(yù)期公司下半年盈利較上半年減少，料今年第三季毛利率承壓，因手機競爭加劇、成本趨升及IoT產(chǎn)品季節(jié)性放緩。
該行指，小米第二季毛利勝預(yù)期1%，受惠毛利率擴張，但經(jīng)營開支上升導(dǎo)致經(jīng)營溢利遜預(yù)期15%。麥格理料小米智能手機及電動車銷售增長被物聯(lián)網(wǎng)季節(jié)性疲弱抵銷，季度收入將按季持平。該行下調(diào)對小米電動車銷量預(yù)測2.4萬輛，反映新廠房投產(chǎn)慢于預(yù)期。該行料小米季度毛利率按季收縮0.7個百分點，受智能手機競爭加劇及內(nèi)存加價影響。電動車毛利率料按季跌0.5個百分點，受YU7交付影響。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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