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交銀國際：升龍?jiān)措娏δ繕?biāo)價至8.23港元 維持“買入”評級

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 5658閱讀 2025-08-22 15:40

交銀國際發(fā)布研報(bào)稱，龍?jiān)措娏?00916)上半年利用小時/上網(wǎng)電價受壓，已在預(yù)期之內(nèi)。上半年公司凈利潤同比降13.6%至35.2億元人民幣(下同)，與市場預(yù)期相若。盈利同比下跌主要由于受期內(nèi)利用小時數(shù)和電價下降的影響，同時收入增幅滯后于裝機(jī)容量增長帶來的成本增幅，使凈利潤出現(xiàn)同比降低。期內(nèi)風(fēng)電/光伏發(fā)電量同比增長6.1%及71.4%，總發(fā)電量同比上升。目標(biāo)價由7.81港元上調(diào)至8.23港元，維持“買入”評級。

上半年公司風(fēng)電平均利用小時數(shù)為1,102小時，行業(yè)平均1,087小時，同比下降68小時，主因容量大發(fā)電能力強(qiáng)的區(qū)域風(fēng)速同比下降，及吉林/內(nèi)蒙等區(qū)域限電同比增加所致。期內(nèi)公司風(fēng)電平均上網(wǎng)電價0.422元/千瓦時，同比減少3.7%。光伏平均上網(wǎng)電價0.273元/千瓦時，同比持平。公司首次分發(fā)中期股息，分紅比率為24%。

交銀國際輕微下調(diào)龍?jiān)措娏τA(yù)測，預(yù)期2025年及2026年盈利溫和增長。下調(diào)公司2025年及2026年盈利預(yù)測各約0.8%及0.6%，主要反映電價同比下降的影響。下半年預(yù)計(jì)公司因以大換小的風(fēng)機(jī)改造，將有約9億元的減值，2025年盈利仍將同比增長4.4%。公司已公布2025-2027年分紅規(guī)劃，現(xiàn)金分紅比例不低于凈利潤30%。目前預(yù)計(jì)2025年及2026年股息率在3.8%及4%。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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