Ai快訊 贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)發(fā)布公告,宣布配售協(xié)議中列明的所有配售先決條件均已達到滿足狀態(tài),包括獲得了必要的上市批準。此次配售活動已于2025年9月2日圓滿結束。
公司于2025年9月2日以每股H股29.28港元的配售價,成功向不少于6名獨立的專業(yè)或機構投資者承配人配發(fā)及發(fā)行了合計4002.56萬股新H股。此次發(fā)行的股份數(shù)量相當于配售完成后及已發(fā)行配售股份擴大后的已發(fā)行H股總數(shù)的9.02%。據(jù)董事了解,截至公告發(fā)布之日,所有承配人及其各自的最終實益擁有人均為公司的獨立第三方。且配售完成后,沒有任何承配人成為公司的主要股東(按上市規(guī)則定義)。
此次配售所得的款項總額約為11.72億港元,凈額(扣除傭金和估計費用后)約為11.685億港元。
公司董事會同時宣布,認購協(xié)議中列出的債券認購事項的所有先決條件亦已達成,債券發(fā)行工作已于2025年9月2日順利完成。這批債券已于同日在維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。
此次發(fā)行的債券本金總額為13.7億港元,由經(jīng)辦人配售給了不少于6名獨立的專業(yè)投資者認購人。
債券的初始轉換價格設定為每股H股33.67港元(此價格可調(diào)整)。根據(jù)條款及條件,債券可轉換為轉換股份。假設所有債券均按初始轉換價每股H股33.67港元轉換,債券將可轉換為約4068.9萬股H股,這相當于配售完成后及已發(fā)行配售股份擴大后的已發(fā)行H股總數(shù)的約9.17%和已發(fā)行股份總數(shù)的約1.98%,同時也相當于所有債券轉換后、配售股份及轉換股份發(fā)行后的已發(fā)行H股數(shù)目的約8.40%和已發(fā)行股本總數(shù)的約1.94%。
(AI撰文,僅供參考)
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