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2025年9月4日，市場(chǎng)全天震蕩走弱，三大指數(shù)繼續(xù)下修調(diào)整。截至收盤(pán)，滬指跌1.25%，深成指跌2.83%，創(chuàng)業(yè)板指跌4.25%。

題材方面，商業(yè)百貨、美容護(hù)理、食品飲料等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、通信設(shè)備、電子化學(xué)品等板塊跌幅居前。主力資金上，銀行、商業(yè)百貨、光伏設(shè)備等行業(yè)概念流入居前。

ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，光伏、旅游、銀行等相關(guān)ETF表現(xiàn)亮眼！

【機(jī)構(gòu)：“反內(nèi)卷”政策中，光伏板塊在基本面上的印證較強(qiáng)】

消息面上，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至9月3日，國(guó)內(nèi)多晶硅n型復(fù)投料成交均價(jià)4.9萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲2.3%；n型顆粒硅成交均價(jià)4.8萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲2.13%。根據(jù)SMM光伏視界統(tǒng)計(jì)，近期原材料價(jià)格大幅上漲的情況下，頭部企業(yè)醞釀硅片的二輪漲價(jià)，漲價(jià)型號(hào)為183硅片。

華西證券表示，多晶硅行業(yè)或?qū)⑼ㄟ^(guò)并購(gòu)重組等方式承接過(guò)剩產(chǎn)能，促進(jìn)產(chǎn)能整合?！胺?nbsp;內(nèi)卷” 仍是不可忽視的潛在主線之一，在此次以行業(yè)自律為主的“反內(nèi)卷”政策中，各行業(yè)的效果或有更大的分化，而光伏板塊在基本面上的印證較強(qiáng)。

相關(guān)ETF：光伏龍頭ETF(159609)、光伏ETF龍頭(560980)、光伏ETF易方達(dá)(562970)、光伏ETF指數(shù)基金(159618)、光伏ETF基金(516180)

【機(jī)構(gòu)：在線旅游行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，龍頭穩(wěn)健增長(zhǎng)】

消息面上，近日中國(guó)決定擴(kuò)大免簽國(guó)家范圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對(duì)俄羅斯持普通護(hù)照人員試行免簽政策。俄羅斯持普通護(hù)照人員來(lái)華經(jīng)商、旅游、觀光、探親訪友、交流訪問(wèn)，過(guò)境不超過(guò)30天，可免辦簽證入境。

世紀(jì)證券表示，在線旅游行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，龍頭穩(wěn)健增長(zhǎng)。近期OTA龍頭發(fā)布中報(bào)攜程與同程在2025年第二季度均實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)旅游行業(yè)復(fù)蘇在途。據(jù)文化和旅游部，2024年國(guó)內(nèi)居民出游56.2億人次，同比增長(zhǎng)14.8%。國(guó)內(nèi)居民出游總花費(fèi)5.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.1%。2025年上半年，國(guó)內(nèi)居民出游人次32.85億，同比增長(zhǎng)20.6%；國(guó)內(nèi)居民出游花費(fèi)3.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.2%。據(jù)中國(guó)旅游研究院預(yù)測(cè)，2025年暑期國(guó)內(nèi)旅游人次有望突破25億人次，總消費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1.8萬(wàn)億元。

相關(guān)ETF：旅游ETF(562510)、旅游ETF(159766)

【機(jī)構(gòu)：銀行中報(bào)盈利企穩(wěn)修復(fù)，修復(fù)幅度略超預(yù)期】

消息面上，財(cái)政部與中國(guó)人民銀行聯(lián)合工作組近日召開(kāi)第二次組長(zhǎng)會(huì)議，雙方一致認(rèn)為財(cái)政政策與貨幣政策的協(xié)同發(fā)力。下一步，要繼續(xù)積極發(fā)揮部、行聯(lián)合工作組機(jī)制作用，深化合作，加強(qiáng)協(xié)同，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)債券市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，共同保障財(cái)政政策、貨幣政策更好落地見(jiàn)效。

中信證券表示，銀行中報(bào)盈利企穩(wěn)修復(fù)，修復(fù)幅度略超預(yù)期。具體而言，息差預(yù)期走穩(wěn)，投資收益貢獻(xiàn)收入，資產(chǎn)質(zhì)量形勢(shì)穩(wěn)定，單季度盈利改善幅度明顯，預(yù)計(jì)全年盈利增速仍有上行空間。市場(chǎng)層面看，前期交易型資金流出壓制銀行股表現(xiàn)，穩(wěn)定的基本面格局夯實(shí)投資者配置板塊信心，看好后續(xù)絕對(duì)收益行情繼續(xù)演繹。

相關(guān)ETF：銀行ETF(159887)、銀行ETF基金(515020)、銀行ETF(512800)、銀行ETF龍頭(512820)、銀行ETF易方達(dá)(516310)