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日前，監(jiān)管總局修訂發(fā)布《保險(xiǎn)公司資本保證金管理辦法》，優(yōu)化存放銀行條件，完善資本保證金存放形式，提升資本保證金管理要求，有助于增強(qiáng)保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。中信建投證券認(rèn)為，隨著資本市場改革持續(xù)推進(jìn)，非銀金融行業(yè)將迎來更多政策紅利，港股市場流動(dòng)性充裕，港股非銀板塊具備向上彈性，建議關(guān)注港股非銀板塊優(yōu)質(zhì)龍頭。

行業(yè)個(gè)股業(yè)績方面，中國財(cái)險(xiǎn)2025年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤245億元，同比增長32.3%，承保利潤同比大幅增長44.6%，盈利能力持續(xù)提升。第一上海指出，公司作為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)龍頭，規(guī)模優(yōu)勢和成本控制能力持續(xù)放大，馬太效應(yīng)加劇，盈利模式可持續(xù)性強(qiáng)，長期ROE和股息率保持穩(wěn)定，具備長期投資價(jià)值。

場內(nèi)ETF方面，截至2025年9月10日 13:41，中證港股通非銀行金融主題指數(shù)強(qiáng)勢上漲1.49%，港股通非銀ETF(513750)上漲2.00%， 沖擊4連漲。前十大權(quán)重股合計(jì)占比78.74%，其中中國太保上漲4.21%，中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)上漲3.13%，中國財(cái)險(xiǎn)、中國人壽等個(gè)股跟漲。

規(guī)模方面，港股通非銀ETF最新規(guī)模達(dá)210.12億元，創(chuàng)成立以來新高。份額方面，港股通非銀ETF最新份額達(dá)124.18億份，創(chuàng)成立以來新高。資金流入方面，港股通非銀ETF最新資金凈流入9.21億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，9月9日非銀賽道相關(guān)ETF產(chǎn)品合計(jì)“吸金”超30億元！

浙商證券在非銀金融行業(yè)2025年中報(bào)業(yè)績綜述中指出，2025年上半年，上市險(xiǎn)企歸母凈利潤平均增速達(dá)11.9%，壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值（NBV）同比增長42.6%，產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率普遍下降。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著市場慢牛行情的持續(xù)演繹，作為貝塔屬性強(qiáng)的非銀板塊不會(huì)缺席，也不應(yīng)缺席，當(dāng)前滯脹仍是配置良機(jī)，非銀板塊仍有望迎來補(bǔ)漲行情。此外，港股市場流動(dòng)性充裕，關(guān)注港股非銀板塊向上彈性。在政策紅利與市場回暖的雙重驅(qū)動(dòng)下，非銀金融行業(yè)具備較強(qiáng)的業(yè)績支撐和估值修復(fù)空間。

港股通非銀ETF(513750)：市場首只且唯一一只跟蹤港股非銀指數(shù)的ETF，不受QDII額度限制；其中牛市“第二旗手”保險(xiǎn)占比超6成。從港股通證券范圍中選取符合非銀行金融主題的不超過50家上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映港股通范圍內(nèi)非銀行金融主題上市公司的整體表現(xiàn)。場外聯(lián)接(A類：020500；C類：020501)。