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Ai快訊 日前，中國太保成功發(fā)行港元H股可轉(zhuǎn)債，在零票息的前提下實現(xiàn)溢價發(fā)行，融資規(guī)模高達155.56億港元，其中長線投資者認購比例超過七成，轉(zhuǎn)股溢價率為25%。

分析人士指出，H股可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對中國太保意義重大，有助于其優(yōu)化資本結構，增強應對不同經(jīng)濟周期和經(jīng)營周期的可持續(xù)資本供給能力，為公司相關戰(zhàn)略推進和業(yè)務開展提供堅實的資金支持。

值得一提的是，中國太保此次發(fā)行創(chuàng)下多項紀錄。這是歷史上最大規(guī)模的港元零票息可轉(zhuǎn)債，也是境內(nèi)外同時上市國有金融企業(yè)首單境外可轉(zhuǎn)債，還是2025年至今亞太區(qū)金融機構板塊最大的海外再融資項目。

該可轉(zhuǎn)債僅向香港聯(lián)交所上市規(guī)則所定義的“專業(yè)投資者”發(fā)行。9月10日（交易時段后），中國太保與經(jīng)辦人簽署認購協(xié)議。經(jīng)辦人告知中國太保，將向不少于6名獨立認購人發(fā)售債券。預計債券所得款項凈額（經(jīng)扣除發(fā)行費用及開支后）約為154.8億港元，基于初始轉(zhuǎn)換價，每股轉(zhuǎn)換股份的發(fā)行價格凈額約為38.85港元。

可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)換價為每股H股39.04港元（可調(diào)整）。這一價格較中國太保H股2025年9月10日收市價每股32.20港元溢價約21.24%，較公司H股于截至2025年9月10日連續(xù)5個交易日平均收市價約每股31.87港元溢價約22.49%。假設債券全部按每股H股39.04港元的初始轉(zhuǎn)換價進行轉(zhuǎn)換，并且不再發(fā)行其他股份，債券將轉(zhuǎn)換成約3.98億股股份，約占該公司現(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目的14.36%及現(xiàn)有已發(fā)行股本的4.14%。

近年來，中國太保積極融入全球資本市場。2020年，中國太保成功發(fā)行GDR（全球存托憑證），登陸倫敦證券交易所，成為首家上海、香港、倫敦三地上市的保險公司。

中國太保表示，此次發(fā)行募集資金將主要用于支持保險主業(yè)及公司“大康養(yǎng)、人工智能 +、國際化”三大戰(zhàn)略發(fā)展。在保險行業(yè)由規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向價值創(chuàng)造的新發(fā)展階段，此次募資展現(xiàn)了中國太保聚焦主責主業(yè)，圍繞戰(zhàn)略重點，堅守價值、堅信長期，開啟新一輪高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略思路。

今年6月，中國平安也完成發(fā)行本金總額為117.65億港元的零息H股可轉(zhuǎn)債。中國平安彼時稱，擬將債券發(fā)行所得款項凈額用于滿足集團未來以金融為核心的業(yè)務發(fā)展需求，補充集團的資本需求，支持集團醫(yī)療、養(yǎng)老新戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務需求，以及用作一般公司用途。

（AI撰文，僅供參考）