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隨著國內(nèi)外利好凸顯，行業(yè)近期持續(xù)受到市場關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，2025年9月12日早盤，A股市場半導(dǎo)體板塊強勢延續(xù)！芯原股份漲超14%創(chuàng)新高，德明利漲停，揚杰科技、江波龍、普冉股份、利揚芯片、炬光科技跟漲。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)方面，芯原股份公告稱，截至2025年第二季度末，在手訂單金額為30.25億元，創(chuàng)歷史新高。2025年7月1日至2025年9月11日，公司新簽訂單12.05億元，較去年第三季度全期大幅增長85.88%，新簽訂單已創(chuàng)歷史新高，其中AI算力相關(guān)的訂單占比約64%。除新簽訂單創(chuàng)歷史新高外，公司在手訂單持續(xù)保持高位，預(yù)計將對公司后續(xù)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生深遠的影響。自今年7月1日至9月11日，短短兩個多月，該公司新簽訂單已達12.05億元，較去年第三季度全期大幅增長85.88%，新簽訂單創(chuàng)歷史新高。其中，AI算力相關(guān)的訂單占比約64%。

中郵證券認為，中長期看，算力基礎(chǔ)設(shè)施供需缺口持續(xù)擴大，既因AI大模型需求爆發(fā)，也源于千行百業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。AIInfra作為連接算力硬件與AI應(yīng)用的樞紐，需適配硬件迭代、響應(yīng)應(yīng)用需求，受雙重驅(qū)動呈高景氣。這形成算力層硬件升級、AI Infra層技術(shù)突破、應(yīng)用層場景落地的多層次投資機遇，云計算價值也將在AI滲透中重估。

泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)主要跟蹤中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)，采用“數(shù)據(jù)深度+人工研判”雙輪驅(qū)動模型，以量化工具捕捉結(jié)構(gòu)性機會。一方面，通過多因子模型動態(tài)篩選低估標(biāo)的。基于財務(wù)數(shù)據(jù)與市場交易行為，構(gòu)建涵蓋盈利、成長、量價等六類核心因子的評估體系，以自下而上為主挖掘定價偏差；另一方面，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢定性校準(zhǔn)，對集成電路設(shè)計、制造、設(shè)備等子行業(yè)進行精細化分析，判斷各子行業(yè)當(dāng)前所處的位置及未來發(fā)展方向，實時調(diào)整配置比例。

最新報告期數(shù)據(jù)顯示，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、瀾起科技、中微公司、兆易創(chuàng)新、長電科技、海光信息、睿創(chuàng)微納、豪威集團。

截至2025年9月11日，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來的收益率已達92.52%，近一年收益達103.96%，年化回報達到62.57%！

方正證券指出，近年來，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率持續(xù)提升。中微公司表示2025年半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率達18%，同比提升4個百分點。根據(jù)機構(gòu)數(shù)據(jù)，目前有近70%的晶圓制造公司尚未使用國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備。同時，當(dāng)前本土先進節(jié)點晶圓產(chǎn)能難以滿足高速增長的算力所需，從設(shè)備、制造等層面增強算力基礎(chǔ)設(shè)施的整體能力和產(chǎn)業(yè)保障尤為迫切。

在AI技術(shù)深度重塑全球產(chǎn)業(yè)格局的背景下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來市場擴張、國產(chǎn)替代與整合提速的三重動能。泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)依托量化模型與產(chǎn)業(yè)研判的雙軌策略，深度布局產(chǎn)業(yè)鏈機遇。