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Ai快訊 9月16日，液冷概念股表現(xiàn)強(qiáng)勁，淳中科技、銀輪股份、龍?bào)纯萍紳q停，潤(rùn)禾材料漲超14%，中石科技、江蘇雷利、中科曙光等跟漲。

消息面上，英偉達(dá)正推動(dòng)上游供應(yīng)商開(kāi)發(fā)微通道水冷板（MLCP）這一水冷散熱組件，以應(yīng)對(duì)AI GPU芯片隨代際更替不斷上升的發(fā)熱問(wèn)題。MLCP單價(jià)可達(dá)傳統(tǒng)水冷板的3 - 5倍，且能貢獻(xiàn)較高毛利率，但因其在流體力學(xué)、氣泡動(dòng)力學(xué)上的復(fù)雜性和更高冷液滲漏風(fēng)險(xiǎn)，尚需一段時(shí)間才能成熟。

隨著AI技術(shù)快速發(fā)展，算力需求不斷提升，推動(dòng)GPU市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，然而散熱問(wèn)題成為當(dāng)前面臨的最大挑戰(zhàn)。以英偉達(dá)為例，其Blackwell架構(gòu)芯片單芯片功耗已突破1200W，GB300服務(wù)器單機(jī)柜功率密度高達(dá)120kW，傳統(tǒng)風(fēng)冷方案已難以滿(mǎn)足芯片散熱需求。

在此背景下，幾乎所有芯片和數(shù)據(jù)中心廠(chǎng)商都將目光投向液冷。英偉達(dá)早在2022年就推出液冷GPU——A100 80GB PCIe，英特爾也展示過(guò)嵌入式液冷原型，可實(shí)現(xiàn)1000W的冷卻功率。

中金公司研報(bào)指出，AI大模型更新迭代以及應(yīng)用落地驅(qū)動(dòng)算力需求提升，芯片功耗與算力密度持續(xù)攀升，液冷憑借散熱效率、部署密度等優(yōu)勢(shì)，正加速替代風(fēng)冷逐步成為主流方案。預(yù)計(jì)2026年全球AI液冷市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到86億美元，冷板式液冷有望率先規(guī)模落地。

中國(guó)信通院測(cè)算顯示，2024年我國(guó)智算中心液冷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到184億元，較2023年增長(zhǎng)66.1%，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到約1300億元。

近日，多只液冷概念股在投資者互動(dòng)平臺(tái)發(fā)布最新回應(yīng)。新宙邦稱(chēng)已參與制定多項(xiàng)液冷領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，應(yīng)用于IDC數(shù)據(jù)中心不同場(chǎng)景的產(chǎn)品已成熟量產(chǎn)，正積極推動(dòng)與國(guó)內(nèi)外各主流廠(chǎng)商的相關(guān)認(rèn)證工作，各類(lèi)新型冷卻液也在積極布局，部分產(chǎn)品正在國(guó)內(nèi)外客戶(hù)驗(yàn)證測(cè)試中。高瀾股份表示可提供以冷板式和浸沒(méi)式為主的多種數(shù)據(jù)中心液冷解決方案，具備一站式綜合解決方案能力，能將PUE值控制在1.1以?xún)?nèi)。飛龍股份透露，2025年7月在安徽蕪湖成立子公司安徽航逸科技有限公司，專(zhuān)注于數(shù)據(jù)中心、風(fēng)光儲(chǔ)能及充電樁等民用領(lǐng)域液冷泵的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

液冷作為熱門(mén)板塊，不少概念股受到機(jī)構(gòu)高度關(guān)注，且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今明兩年業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，包含銀輪股份、浪潮信息、英維克、新宙邦在內(nèi)的14股均獲至少3家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年、2026年公司凈利潤(rùn)同比增幅持續(xù)超20%。其中，銀輪股份的機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)數(shù)量為29家，居首；公司股價(jià)今年以來(lái)累計(jì)漲幅超114%。2025年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收71.68億元，同比增長(zhǎng)16.52%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.41億元，同比增長(zhǎng)9.53%。機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)公司2025年和2026年凈利潤(rùn)同比增幅分別為35.29%和26.16%。

（AI撰文，僅供參考）