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2024年2月7日，電新板塊開盤延續(xù)強(qiáng)勢。截至9時43分，電池ETF(561910)漲2.27%；成分股科士達(dá)、天華新能、德業(yè)股份漲幅超5%居前。

圖片來源：雪球

【鋰礦供需轉(zhuǎn)弱，鋰資源自主可控意義凸顯】

供給端，上周國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量較上前周略有減量。國內(nèi)，外采礦企業(yè)大多停工，自有礦企業(yè)逐漸停工，少數(shù)還在生產(chǎn)，周度產(chǎn)量環(huán)比下行。海外，澳礦財(cái)報陸續(xù)放出，除Core下調(diào)產(chǎn)量指引外，Pilbara和MRL產(chǎn)量都在增加，且成本也在下降。近期供應(yīng)擾動的消息主要集中在幾大鋰礦企業(yè)收縮資本開支，但并不影響在建項(xiàng)目。需求端，一季度為需求淡季，正極廠開工率較低，部分2月訂單前置到1月，下游補(bǔ)庫跡象較為明顯，但也相對謹(jǐn)慎。電池環(huán)節(jié)仍然面臨去庫存壓力，下游未見大量補(bǔ)庫的情況下，需求難有增量，同時2月需求或因需求前置將更差。資源端，國內(nèi)鋰資源自主可控意義凸顯。

【新能源汽車銷量開門紅，節(jié)后鋰電下游消市場費(fèi)景氣度有望保持】

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，今年1月1日-28日我國新能源車市場零售59.6萬輛，同比去年同期增長92%，較上月同期下降24%；1月1-28日全國乘用車廠商新能源批發(fā)56.7萬輛，同比去年同期增長76%，較上月同期下降38%。滲透率看，同期乘用車市場零售170.8萬輛，同比去年同期增長64%，較上月同期下降15%，新能源汽車滲透率34.9%。

【東吳證券：看好鋰電版塊投資機(jī)會】

東吳證券表示，看好鋰電版塊投資機(jī)會。原因如下：1）鋰電需求仍持續(xù)增長，我們預(yù)計(jì)24年全球動力+儲能電池需求1250-1300GWh，增長25%，30年將超4000GWh，年均復(fù)合20%增長；2）行業(yè)格局穩(wěn)定，成本曲線陡峭，國內(nèi)價格已降至底部，逼近二線廠商現(xiàn)金成本線，下跌空間有限；3）龍頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、海外市場超額盈利明顯，整體盈利水平好于市場預(yù)期。

【資金借道電池ETF(561910)低位布局，年內(nèi)份額擴(kuò)容超8%引領(lǐng)同類！】

受益于上游資源品止跌企穩(wěn)，鋰電板塊蠢蠢欲動搶跑頻現(xiàn)。近期資金借道電池ETF(561910)密集布局提前埋伏。截至2月2日，該基金獲資金連續(xù)凈流入，年內(nèi)份額擴(kuò)容超8%引領(lǐng)同類標(biāo)的！

圖片來源：Wind

【板塊位于歷史0%分位，極低估值區(qū)域】

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年2月2日，CS電池指數(shù)（931719.CSI）最新估值為15.83倍PE，位于0%歷史分位數(shù)，即比近10年間的所有時間都便宜，絕對值已位于歷史底部。

數(shù)據(jù)來源：Wind，統(tǒng)計(jì)區(qū)間截至2024.2.2，近10年維度。指數(shù)過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。指數(shù)運(yùn)作時間較短，不能反映市場發(fā)展的所有階段。

風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。上述觀點(diǎn)、看法和思路根據(jù)截至當(dāng)前情況判斷做出，今后可能發(fā)生改變?；疬^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證或承諾。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資做出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。對于以上引自證券公司等外部機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)或信息，不對該等觀點(diǎn)和信息的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性做任何實(shí)質(zhì)性的保證或承諾，亦不構(gòu)成投資推薦。中證電池主題指數(shù)近五年表現(xiàn)分別為36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%（2023）。中證電池主題指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布。指數(shù)編制方將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯誤對任何人負(fù)責(zé)。指數(shù)過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。