新冠特效藥板塊走強，新華制藥漲停，恒生醫(yī)療ETF(513060)漲近1%
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界面有連云
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2024-08-12 12:10
2024年8月12日早盤，新冠特效藥板塊持續(xù)走強，新華制藥漲停，廣生堂此前漲停，森萱醫(yī)藥漲超10%，眾生藥業(yè)、盤龍藥業(yè)、雅本化學、仟源醫(yī)藥等上漲。廣東省疾病預防控制局數據顯示，今年7月廣東新冠病毒感染發(fā)病數18384例，相較6月增長10138例，感染人數呈現明顯上升勢頭。
消息面上，國務院出臺關于促進服務消費高質量發(fā)展的意見。8月5日，國務院出臺關于促進服務消費高質量發(fā)展的意見，其中提及健康消費?！兑庖姟分赋觯?）要培育壯大健康體檢、咨詢、管理等新型服務業(yè)態(tài)；2）要推進“互聯網+醫(yī)療健康”發(fā)展，盡快實現醫(yī)療數據互聯互通，逐步完善“互聯網+”醫(yī)療服務醫(yī)保支付政策；3）鼓勵開發(fā)滿足多樣化、個性化健康保障需求的商業(yè)健康保險產品；4）進一步推進醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展，支持醫(yī)療機構開展醫(yī)養(yǎng)結合服務；5）支持中醫(yī)藥老字號企業(yè)發(fā)展，提升養(yǎng)生保健、康復療養(yǎng)等服務水平；6）強化零售藥店健康促進、營養(yǎng)保健等功能。
相關ETF方面，恒生醫(yī)療ETF（513060）盤中持續(xù)震蕩，截至當前，漲近1%，成交額破4億元，交投活躍。成分股中漲多跌少，方達控股漲超12%；康希諾生物漲超7%；神威藥業(yè)、榮昌生物、中國中藥漲超4%；藥明生物、先聲藥業(yè)、復星醫(yī)藥、康方生物漲超3%。
浙商證券表示，自 2023 年，醫(yī)藥已進入一個新舊動能切換的窗口期。我們認為未來供給側的出清將圍繞在以下幾個方面：
①總量調整手段，從“價”到“量”：此次三中全會首次將過去的“醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥”的三醫(yī)表述過渡為“醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥”。我們認為，未來醫(yī)藥行業(yè)的改革或從以“降價”為重點的醫(yī)保端控費改革逐漸進入到以“控量”為重點的醫(yī)療行為規(guī)范上。
②渠道調整，從“院內”到“院外”、“基層”：此次三中全會再談推進緊密型醫(yī)聯體建設。我們認為，未來以大型公立醫(yī)院收入為絕對主體的渠道結構或顯著變化。渠道管理能力更強、院外布局豐富的藥企及流通標的或受益。
③產品結構調整，從“政策套利”到憑借自身產品、營銷、管理能力帶來的市占率提升：醫(yī)保支付線上、線下、院內、院外更廣泛的覆蓋將引導醫(yī)藥行業(yè)走向進一步的規(guī)范化，“反政策套利”相關標的或在未來發(fā)展中進一步暴露風險。
來源：界面有連云
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