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瑞銀：維持中銀航空租賃“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至75.8港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 3.3w閱讀 2025-02-06 16:04

瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，下調(diào)中銀航空租賃(02588)目標(biāo)價(jià)2.7%，從77.9港元降至75.8港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

該行表示，考慮到2024年資本開(kāi)支預(yù)計(jì)減少，下調(diào)對(duì)中銀航空租賃2024-2026年資產(chǎn)基礎(chǔ)預(yù)期，這導(dǎo)致收入預(yù)測(cè)下調(diào)5-8%，因此也將債務(wù)成本假設(shè)上調(diào)20-40個(gè)基點(diǎn)，從而考慮美國(guó)國(guó)債收益率的回升。因此將基本盈利預(yù)測(cè)下調(diào) 10-18%。

中銀航空租賃上半年業(yè)績(jī)公布以來(lái)，表現(xiàn)一直跑輸大市，因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)計(jì)新租賃增長(zhǎng)緩慢。由于資本開(kāi)支預(yù)期降低，預(yù)計(jì)2024年基礎(chǔ)溢利增長(zhǎng)3%。公司預(yù)計(jì)2025年開(kāi)始收入增長(zhǎng)會(huì)重新加速，飛機(jī)供應(yīng)緊張或許是一把"雙刃劍"，因?yàn)樾陆灰鬃饨鸶咭约岸诛w機(jī)以資產(chǎn)基礎(chǔ)增長(zhǎng)放緩為代價(jià)的。該行認(rèn)為，該公司2024年資本開(kāi)支為25億美元，低于該公司40億美元的目標(biāo)。

不過(guò)，隨著制造商在較低基數(shù)上加快飛機(jī)交付速度，資產(chǎn)增長(zhǎng)可能會(huì)重新加速，該行也看到其他收入來(lái)源，在一定程度上彌補(bǔ)資產(chǎn)基礎(chǔ)增長(zhǎng)低于預(yù)期的影響，例如:交付前融資交易和飛機(jī)引擎租賃，盡管最初貢獻(xiàn)有限。

來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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