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美銀：重申中國宏橋“買入”評級 目標(biāo)價從16港元上調(diào)至20港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 2.8w閱讀 2025-06-30 08:58

美國銀行發(fā)布研報，重申對中國宏橋(01378)的“買入”評級，目標(biāo)價從16港元上調(diào)至20港元。

美國銀行將中國宏橋2025-26年收益預(yù)期上調(diào)22-25%，主要基于以下因素：2025年鋁價上漲至2.02萬元人民幣/噸，2026年鋁價可能上漲至2.05萬元人民幣/噸;氧化鋁價格上漲至3300元人民幣/噸。因此，美國銀行將中國宏橋目標(biāo)價從16港元提高到20港元。

美國銀行維持中國宏橋“買入”評級，原因包括：對鋁行業(yè)前景持建設(shè)性觀點;按55%股息支付率測算，公司股息收益率達(dá)到8%，頗具吸引力。西芒杜(Simandou)項目將于2025年底投產(chǎn)，預(yù)計該項目將在2026年為中國宏橋貢獻(xiàn)3%的收益，并逐步提升至17%的長期目標(biāo)。此外公司持續(xù)回購為股價提供有力支撐。

值得關(guān)注的是，中國宏橋于6月23日發(fā)布盈利預(yù)喜，預(yù)計2025年上半年凈利潤同比增長35%，達(dá)到124億元人民幣，超出市場預(yù)期。美國銀行認(rèn)為，由于近幾周鋁價一直呈上升趨勢，中國宏橋2025年上半年凈利潤最終可能會高于公司預(yù)期。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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