恒基地產(chǎn)(00012.HK)于2025年7月8日(交易時(shí)段后)宣布,其間接全資附屬公司Happy Ever Holdings Limited作為發(fā)行人,與本公司(作為發(fā)行人的擔(dān)保人)及經(jīng)辦人共同簽署了一份認(rèn)購協(xié)議。該協(xié)議內(nèi)容主要涉及經(jīng)辦人或其促使的認(rèn)購人對(duì)發(fā)行人即將發(fā)行的債券進(jìn)行認(rèn)購,該批債券將于2030年到期,本金總額為港幣80億元。然而,此次認(rèn)購需遵循認(rèn)購協(xié)議中列明的各項(xiàng)條件。
據(jù)悉,此次發(fā)行債券的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為港幣79.20億元。恒基地產(chǎn)計(jì)劃將這筆凈所得款項(xiàng)用于一般公司用途及/或再融資,以滿足公司的長期資金需求和發(fā)展戰(zhàn)略。
此外,按照初始換股價(jià)港幣36元計(jì)算,并假設(shè)債券能夠按此初始換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換,這批債券將有可能轉(zhuǎn)換為最多約222,222,222股換股股份。這一轉(zhuǎn)換機(jī)制為債券持有人提供了潛在的資本增值機(jī)會(huì),同時(shí)也為恒基地產(chǎn)提供了額外的股本融資渠道。
重要提示: 以上內(nèi)容由AI根據(jù)公開數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,僅供參考、交流、學(xué)習(xí),不構(gòu)成投資建議。如不希望您的內(nèi)容在本站出現(xiàn),可發(fā)郵件至ljcj@leju.com或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】要求撤下。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何平臺(tái)公開傳播使用本文內(nèi)容。
樂居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號(hào)院1號(hào)樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號(hào) 100016
京ICP備2021030296號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號(hào)