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大摩：升舜宇光學(xué)科技評(píng)級(jí)至“增持” 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至90港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.2w閱讀 2025-07-10 17:42

摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，舜宇光學(xué)科技(02382)負(fù)面消息已經(jīng)反映在股價(jià)中。隨著智能手機(jī)和新業(yè)務(wù)部門(mén)的新產(chǎn)品推出，新一輪增長(zhǎng)周期即將啟動(dòng)，評(píng)級(jí)由“與大市同步”升至“增持”，目標(biāo)價(jià)由70港元上調(diào)至90港元。

大摩表示，2025年前五個(gè)月，舜宇智能手機(jī)鏡頭模組(CCM)出貨量同比減25%，智能手機(jī)鏡頭出貨量亦下滑5%，導(dǎo)致許多投資者認(rèn)為其全年出貨量成長(zhǎng)目標(biāo)(分別為5-10%與5%)幾乎確定無(wú)法達(dá)成，并預(yù)期出貨疲弱將使2025年獲利不如預(yù)期。然而，該行認(rèn)為舜宇的產(chǎn)品組合優(yōu)化與利潤(rùn)率回升，仍可持續(xù)支撐盈利復(fù)蘇，因此將2025年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)從34億元人民幣進(jìn)一步上調(diào)至36億元人民幣。

大摩認(rèn)為，折疊式智能手機(jī)出貨量在2026至2027年有望迎來(lái)顯著增長(zhǎng)，而舜宇極有可能實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，從而驅(qū)動(dòng)其智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。該行亦預(yù)計(jì)，舜宇2026至2027年新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)將由車用鏡頭與混合實(shí)境(MR)/智能眼鏡雙引擎驅(qū)動(dòng)，2025至2027年?duì)I收年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)25%，增速高于智能手機(jī)相關(guān)部門(mén)。因此，這些新興業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比有望在2027年達(dá)到約40%。 憑借這個(gè)強(qiáng)勁的第二成長(zhǎng)引擎，該行認(rèn)為舜宇極可能迎來(lái)估值重評(píng)。

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