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2025年7月10日，市場全天震蕩拉升，三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，滬指漲0.48%，深成指漲0.47%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%。

題材方面，房地產(chǎn)開發(fā)、工程咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)服務(wù)等板塊漲幅居前，珠寶首飾、船舶制造、電子元件等板塊跌幅居前。主力資金上，小金屬、光伏設(shè)備、房地產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)概念流入居前。

ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，稀土、房地產(chǎn)、光伏等相關(guān)ETF今日表現(xiàn)亮眼！

【北方稀土半年度業(yè)績大增，機(jī)構(gòu)：稀土行業(yè)供需格局有望迎來拐點(diǎn)】

消息面上，北方稀土7月9日盤后公告，預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9億元到9.6億元，同長增加1882.54%到2014.71%；預(yù)計(jì)同期扣非凈利潤8.8億元到9.4億元，同比增長5538.33%到5922.76%。

中信證券分析稱，稀土行業(yè)供需格局有望迎來拐點(diǎn)。新能源汽車、消費(fèi)電子、變頻空調(diào)、風(fēng)電等需求有望持續(xù)提升，機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)和工業(yè)電機(jī)等新興領(lǐng)域有望打開遠(yuǎn)期需求成長空間。

相關(guān)ETF：稀土ETF(159713)、稀土ETF(516780)、稀土ETF嘉實(shí)(516150)、稀土ETF易方達(dá)(159715)

【加大新型城鎮(zhèn)化重點(diǎn)領(lǐng)域投入，機(jī)構(gòu)：當(dāng)前房地產(chǎn)政策力度有望進(jìn)一步加碼】

消息面上，國家發(fā)展改革委城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心近日表示，錨定到2035年基本實(shí)現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化目標(biāo)。其中要以“兩重”“兩新”資金使用為抓手，加大新型城鎮(zhèn)化重點(diǎn)領(lǐng)域投入。一是加大“兩重”建設(shè)力度，支持符合條件的新一輪農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化、潛力地區(qū)城鎮(zhèn)化水平提升、現(xiàn)代化都市圈培育、城市更新和安全韌性提升等標(biāo)志性重大項(xiàng)目建設(shè)，因勢擴(kuò)圍下沉至人居環(huán)境、市政設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套等城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域。二是針對(duì)老一代、新生代、新世代等不同類型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口群體的消費(fèi)特征和需求，制定差異化的消費(fèi)品以舊換新接續(xù)政策，納入“兩新”專項(xiàng)支持范圍。三是允許人口流入城市利用超長期特別國債、地方政府專項(xiàng)債等資金，加大閑置存量土地回收和存量商品房收購力度，持續(xù)擴(kuò)大農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口保障性住房供給

國盛證券認(rèn)為，當(dāng)前房地產(chǎn)政策已進(jìn)入深水區(qū)，政策力度有望進(jìn)一步加碼。該機(jī)構(gòu)指出，地產(chǎn)作為早周期指標(biāo)具備指向性作用，配置地產(chǎn)即是在配置經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)。從競爭格局看，拿地和銷售表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)仍集中于頭部國央企及少數(shù)混合所有制與民企，品質(zhì)房企將在“好房子”的政策導(dǎo)向中更具優(yōu)勢。此外，需求側(cè)的拆遷、供給側(cè)的收儲(chǔ)以及閑置土地處置等政策正在推進(jìn)中，預(yù)計(jì)一二線城市將更為受益。

相關(guān)ETF：房地產(chǎn)ETF基金(515060)、房地產(chǎn)ETF(159768)、房地產(chǎn)ETF(512200)、地產(chǎn)ETF(159707)

【多家硅片企業(yè)上調(diào)硅片價(jià)格，機(jī)構(gòu)：行業(yè)有望迎來供需拐點(diǎn)】

消息面上，市場消息顯示，多家硅片企業(yè)在9日下午上調(diào)了硅片報(bào)價(jià)，不同尺寸的硅片價(jià)格漲幅在8%—11.7%，而且是一線及二三線企業(yè)普遍上調(diào)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，本周硅料成交均價(jià)普遍環(huán)比上漲逾6%。

興業(yè)證券指出，光伏行業(yè)當(dāng)前面臨供需失衡與價(jià)格持續(xù)下探的困境，多晶硅料環(huán)節(jié)價(jià)格已逼近龍頭企業(yè)現(xiàn)金成本線，行業(yè)普遍虧損，需通過供給側(cè)協(xié)同優(yōu)化及約束非理性競爭來緩解內(nèi)卷。光伏玻璃環(huán)節(jié)因產(chǎn)能剛性和自律減產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)2025年7月起通過“冷修”等方式主動(dòng)縮減供給，修復(fù)價(jià)格體系。行業(yè)庫存分化明顯，硅料庫存高位，硅片因搶裝需求庫存下降，電池片持續(xù)壘庫。當(dāng)前PB估值處于周期底部，隨著產(chǎn)能出清及政策引導(dǎo)，行業(yè)有望迎來供需拐點(diǎn)。

相關(guān)ETF：光伏ETF易方達(dá)(562970)、光伏ETF基金(516180)、光伏ETF基金(159863)、光伏ETF(159857)、光伏ETF(515790)