近日,重慶至信實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“至信股份”)上交所主板IPO獲受理,保薦機構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦,保薦代表人為梁瀟、黃學圣,會計師事務(wù)所為容誠。
招股書顯示,至信股份成立于1995年,主營汽車沖焊件以及相關(guān)模具的開發(fā)、加工、生產(chǎn)和銷售。公司始終深耕汽車沖焊件領(lǐng)域,并且圍繞著沖焊件開發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié),拓展了上游的模具開發(fā)、加工、生產(chǎn)以及自動化生產(chǎn)整體解決方案等領(lǐng)域。
至信股份的前身至信有限成立于1995年1月,至今已有30年的歷史,成立之初,其股東中既有自然人也有村委會。
創(chuàng)始人陳志宇以設(shè)備出資34.62%,龍塔村村委會以房屋、土地出資32.69%,另外還有三名自然人股東以現(xiàn)金出資。
但因經(jīng)營效益不及預(yù)期,在陳志宇提出對至信有限進一步增資時,有股東萌生了退意。2000年9月,龍塔村村委會將其持有的至信有限股份,作價17萬元轉(zhuǎn)讓給了陳志宇,一同退出的還有蔣福榮和羅國玉,轉(zhuǎn)讓對象同樣為陳志宇,轉(zhuǎn)讓價也同樣為初始認購價。
值得注意的是,龍塔村村委會出資至信有限時,拿出的土地、房屋均為農(nóng)村集體資產(chǎn),且未辦理權(quán)屬變更手續(xù),退出時,陳志宇也未實際向龍塔村村委會支付17萬元對價。所以至信有限存在出資瑕疵,后來由陳志宇以現(xiàn)金彌補。
初始股東退出,陳志宇拉來了自己的妻子敬兵。2000年12月,至信有限增資448萬元,由陳志宇、敬兵、馮渝共同以設(shè)備、模具、存貨出資,2021年11月該筆增資置換成貨幣出資。2000年2月-2023年3月,三人主導(dǎo)了8次對至信有限的增資。
2023年8月,至信有限完成股改。股改之前,為穩(wěn)定與激勵員工,陳志宇成立了5家員工持股平臺寧波明傲、寧波亨楚、合肥宇越、合肥書升、合肥典旭分享公司成長利益,同時還成立了寧波煦廣,由陳志宇、敬兵兩人的兩個女兒,合計持有99.14%財產(chǎn)份額,剩下份額則由陳志宇夫婦通過至信衍數(shù)間接持有。
從股權(quán)架構(gòu)看,至信股份目前尚未引入任何外部資本,前期融資資金主要來自于創(chuàng)始股東和員工,這也使得長期以來其股權(quán)結(jié)構(gòu)較為單一。
截至目前,至信股份由陳志宇夫婦實際控制,一家四口通過直接及間接的方式合計控制83.75%的表決權(quán)。其中陳志宇直接持股13.98%,任董事長;敬兵直接持股13.82%,為辦公室副主任;女兒陳笑寒無直接持股,為董事、董事會秘書。馮渝直接和間接持股10.89%,為董事、總經(jīng)理;馮渝兄長馮德光間接持股0.612%。
陳笑寒,1990年12月生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學歷。2015年4月至2016年4月,任申萬宏源證券重慶楊家坪正街證券營業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理;2016年7月至2020年12月,任重慶城市愛樂文化傳播有限公司董事長助理;2019年11月至今,任重慶市晗頤文化交流有限責任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理;2020年至12月至2023年8月,任至信有限董事長助理;2023年8月至今,任至信股份董事、董事會秘書。
來源:瑞財經(jīng)
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