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泉果基金剛登峰：核心資產(chǎn)內(nèi)部分化，看好五類企業(yè)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 4373閱讀 2025-07-11 16:46

針對(duì)下半年核心資產(chǎn)的分化特征，泉果基金剛登峰明確提示：投資需聚焦自身的產(chǎn)業(yè)邏輯與經(jīng)營周期。當(dāng)前，五類企業(yè)顯現(xiàn)相對(duì)優(yōu)勢(shì)：新能源電池龍頭顯露企穩(wěn)加速跡象，風(fēng)電公司趨勢(shì)性脫離底部，受益補(bǔ)貼的家電企業(yè)優(yōu)化經(jīng)營，出口企業(yè)延續(xù)出海韌性，以及新消費(fèi)領(lǐng)域公司依靠差異化構(gòu)建壁壘。

泉果基金剛登峰分析認(rèn)為，此類結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)源于產(chǎn)業(yè)自身演進(jìn)節(jié)奏。例如新能源電池經(jīng)歷產(chǎn)能出清后集中度提升，風(fēng)電受益海內(nèi)外裝機(jī)需求共振，家電則借力“以舊換新”政策激活換機(jī)周期。然而，與國內(nèi)需求強(qiáng)關(guān)聯(lián)的行業(yè)仍面臨壓力，需待內(nèi)需政策進(jìn)一步發(fā)力。

值得關(guān)注的是，核心資產(chǎn)內(nèi)部的分化輪動(dòng)本質(zhì)由產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)主導(dǎo)。泉果基金剛登峰指出，如果未來美聯(lián)儲(chǔ)降息打開國內(nèi)寬松空間，疊加穩(wěn)地產(chǎn)政策持續(xù)落地，符合產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望率先吸引資金回流。

來源：有連云

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基金

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