華泰證券：展望看 建議關(guān)注航空裝備等有補漲空間的景氣成長以及有中期邏輯的“反內(nèi)卷”品種
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樂居財經(jīng)
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2025-07-21 07:56
華泰證券研報表示，近期A股偏強運行，且啞鈴型風格向大盤成長切換的跡象初現(xiàn)。有三點理解。第一，多數(shù)“反內(nèi)卷”行業(yè)估值籌碼雙低，漲價驅(qū)動補漲，有助于維持市場熱度。中期，“反內(nèi)卷”夯實ROE筑底回升預(yù)期，有利于投資者看長做短。第二，半年報預(yù)告驗證重點行業(yè)景氣線索，支持風格短期切換，持續(xù)性待觀察。第三，6月金融數(shù)據(jù)偏強，改善全A中期盈利預(yù)期。展望看，高位拉鋸，局部活躍或是基準情形，建議保持倉位，內(nèi)部適度切換，關(guān)注航空裝備、風電、存儲等有補漲空間的景氣成長以及有中期邏輯的“反內(nèi)卷”品種，如部分化工品、電池。戰(zhàn)略上，繼續(xù)超配大金融、創(chuàng)新藥、軍工。
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