高盛：降保誠目標價至134港元 重申“買入”評級
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智通財經網(wǎng)
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2025-07-29 17:18
高盛發(fā)布研報稱，保誠(02378)將于8月27日開市前公布上半年業(yè)績，預計第二季新業(yè)務利潤(NBP)增長將會加快，料同比增長15%，相比今年首季則為12%，并且預期今年上半年的經營自由盈余總額(OFSG)將錄強勁增長。該行對保誠預測進行微調，并將修訂估值方法，以內涵價值合值法計，對其H股目標價由147港元下調至134港元，重申“買入”評級。
對于新業(yè)務利潤，該行預計香港市場將成為保誠的主要增長動力，料今年上半年將升21%。至于OFSG，該行指出，受惠于現(xiàn)行保單投資組合的預期自由盈余釋放增加，預計將出現(xiàn)拐點，去年全年倒退3%。另外，該行相信，中期而言，自2027財年起，保誠可以達到40%或以上的OFSG分派率，并將繼續(xù)上升。該行預計，保誠OFSG分派率將在2027財年后逐漸趨向50%。
來源：智通財經網(wǎng)
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