民生證券維持藏格礦業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)，鉀鋰銅三輪驅(qū)動(dòng)、成長(zhǎng)空間大
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瑞財(cái)經(jīng)
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2025-08-04 20:16
近日，民生證券研報(bào)指出，藏格礦業(yè)2025H1歸母凈利18.0億元，同比+38.8%，單季度看，25Q2歸母凈利10.5億元，同比+37.2%，環(huán)比+40.9%，業(yè)績(jī)符合前期業(yè)績(jī)預(yù)告。
其中，鋰Q2銷量環(huán)比增加，成本優(yōu)勢(shì)顯著；鉀Q2銷量大幅提升+價(jià)增本降，業(yè)績(jī)超預(yù)期；銅產(chǎn)量增加成本下降，單位盈利再創(chuàng)新高。
鉀鋰銅三輪驅(qū)動(dòng)，成長(zhǎng)空間大，鹽湖提鋰成本優(yōu)勢(shì)顯著，巨龍二三期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目如期推進(jìn)，紫金入主，項(xiàng)目進(jìn)度或超預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利35.6、60.8、79.3億元，對(duì)應(yīng)8月1日收盤價(jià)的PE為20、12和9倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
來(lái)源：瑞財(cái)經(jīng)
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