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中郵證券予藏格礦業(yè)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，巨龍銅業(yè)擴(kuò)產(chǎn)順利

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 瑞財(cái)經(jīng) 1.7w閱讀 2025-08-08 09:11

近日，中郵證券研報(bào)指出，藏格礦業(yè)氯化鉀盈利穩(wěn)健，巨龍銅礦表現(xiàn)亮眼。公司2025H1氯化鉀產(chǎn)量48.52萬(wàn)噸、銷(xiāo)量53.59萬(wàn)噸，分別完成全年產(chǎn)量目標(biāo)的48.52%和銷(xiāo)量目標(biāo)的56.41%；碳酸鋰產(chǎn)量5,170噸、銷(xiāo)量4,470噸，分別完成全年產(chǎn)量目標(biāo)的47.00%和銷(xiāo)量目標(biāo)的40.64%。

同時(shí)，受今年上半年鉀肥大合同簽訂及海外大型廠商聯(lián)合減產(chǎn)影響，國(guó)內(nèi)氯化鉀價(jià)格同比明顯上漲，公司氯化鉀平均含稅售價(jià)2,845元/噸，同比增長(zhǎng)25.57%，平均銷(xiāo)售成本996元/噸，同比下降7.36%。受供需錯(cuò)配影響，2025H1碳酸鋰價(jià)格在6萬(wàn)-8萬(wàn)元/噸區(qū)間震蕩運(yùn)行，公司碳酸鋰平均含稅售價(jià)67,470元/噸，平均銷(xiāo)售成本41,478元/噸，依然保持了穩(wěn)健的盈利能力。

隨著碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)，銅價(jià)高位震蕩，巨龍銅業(yè)擴(kuò)產(chǎn)順利，預(yù)計(jì)公司歸母凈利潤(rùn)為37.11/54.77/59.58億元，YOY為44%/48%/9%，對(duì)應(yīng)PE為20.65/13.99/12.86。綜上，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

來(lái)源：瑞財(cái)經(jīng)

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