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建銀國(guó)際：升中芯國(guó)際目標(biāo)價(jià)至62港元 料下季起平均售價(jià)將改善

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.2w閱讀 2025-08-11 11:36

建銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，中芯國(guó)際(00981)目前在中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)中發(fā)揮重要作用，尤其是在國(guó)際政策不確定的情況下。此外，集團(tuán)在新技術(shù)節(jié)點(diǎn)和平臺(tái)開(kāi)發(fā)方面亦進(jìn)展順利。因此，該行上調(diào)其H股目標(biāo)價(jià)15%，由54港元升至62港元。又因集團(tuán)在內(nèi)地先進(jìn)晶片制造領(lǐng)域日益凸顯的地位，維持“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí)。

該行認(rèn)為，中芯國(guó)際晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能的折舊和攤銷(xiāo)加快將繼續(xù)影響集團(tuán)毛利率，但更高的需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改進(jìn)可能會(huì)減輕這種影響。該行下調(diào)集團(tuán)2025年盈測(cè)，主要是為了反映折舊攤提帶來(lái)的持續(xù)影響。

報(bào)告表示，中芯國(guó)際第二季受惠于非產(chǎn)能利用率(UTR)的提升，季度收入及毛利率均超預(yù)期。同時(shí)，UTR強(qiáng)于預(yù)期且國(guó)內(nèi)工業(yè)和汽車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇良好。展望今年下半年，該行預(yù)計(jì)集團(tuán)的UTR將略有下降，2025年全年UTR將穩(wěn)定在82.2%左右，但由第三季開(kāi)始，平均售價(jià)將連續(xù)改善。

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