Ai快訊 近日,新鋁時(shí)代跨界消費(fèi)電子領(lǐng)域的并購(gòu)事項(xiàng)迎來(lái)重要進(jìn)展。該公司作為比亞迪新能源汽車鋁合金電池盒箱體第一大供應(yīng)商,擬以12.2億元的價(jià)格并購(gòu)東莞市宏聯(lián)電子有限公司,此消息備受市場(chǎng)關(guān)注。
8月14日晚,新鋁時(shí)代發(fā)布了本次交易的草案。本次交易主要分為兩步,一是發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn),二是募集配套資金。其中,募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)為前提條件,但募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。
在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)方面,上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買陳旺等19名交易對(duì)方合計(jì)持有的宏聯(lián)電子100%股權(quán),交易完成后,上市公司將持有宏聯(lián)電子100%股權(quán)。宏聯(lián)電子100%股權(quán)的交易價(jià)格為12.2億元。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格原本為52.16元/股,經(jīng)上市公司2024年年度股東大會(huì)審議通過實(shí)施2024年度利潤(rùn)分配后,股份發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為34.11元/股,發(fā)行數(shù)量為2307.81萬(wàn)股,占發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的13.83%。
關(guān)于募集配套資金,上市公司擬募集配套資金總額不超過7.87億元,擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
資料顯示,新鋁時(shí)代主要從事新能源汽車電池系統(tǒng)鋁合金零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為電池盒箱體,是新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分。今年7月公司在接受投資者調(diào)研時(shí)表示,已成為比亞迪新能源汽車鋁合金電池盒箱體第一大供應(yīng)商。該公司于2024年10月在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,至今上市還不滿一年。
宏聯(lián)電子主要從事顯示器支架及底座、精密沖壓件及結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,作為該細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)和國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè),客戶資源豐富、技術(shù)水平成熟、市場(chǎng)份額穩(wěn)固。其下游核心客戶包括戴爾、聯(lián)想、小米、北美某全球知名電子企業(yè)等國(guó)際頭部品牌,還和富士康、緯創(chuàng)、冠捷、佳世達(dá)等多家大型知名代工企業(yè)保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。此外,宏聯(lián)電子通過持續(xù)研發(fā)投入,已在機(jī)器人、新能源汽車等新興領(lǐng)域有所突破,獲得客戶的認(rèn)證以及供應(yīng)商資格。
業(yè)績(jī)方面,宏聯(lián)電子表現(xiàn)不俗。2024年、今年一季度營(yíng)業(yè)收入分別為14.01億元、3.57億元,歸母凈利潤(rùn)分別為1.02億元、2393萬(wàn)元。相關(guān)方也做出了業(yè)績(jī)承諾,宏聯(lián)電子2025年度、2026年度和2027年度凈利潤(rùn)合計(jì)不得低于人民幣3.75億元,其中,2025年度、2026年度和2027年度凈利潤(rùn)分別不低于人民幣1.1億元、1.25億元和1.4億元。
新鋁時(shí)代極為看好本次跨界并購(gòu),其表示,本次收購(gòu)為上市公司開辟了進(jìn)入廣闊的消費(fèi)電子精密電子零部件市場(chǎng)的重要通道,通過上市公司的資本、管理及技術(shù)賦能,標(biāo)的公司可加速其技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)張。同時(shí),上市公司可借助標(biāo)的公司的市場(chǎng)渠道與客戶資源,探索將自身在輕量化材料(如鋁合金)應(yīng)用、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面的優(yōu)勢(shì)延伸至消費(fèi)電子精密電子零部件領(lǐng)域,培育具有協(xié)同潛力的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
此外,在本次交易完成后,上市公司與標(biāo)的公司將充分整合客戶資源,并借助各自的客戶渠道和服務(wù)經(jīng)驗(yàn),降低服務(wù)成本和客戶門檻,拓寬各自產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。從實(shí)際業(yè)務(wù)落地來(lái)看,目前,標(biāo)的公司已進(jìn)入吉利汽車、零跑汽車等新能源車企供應(yīng)鏈并實(shí)現(xiàn)批量供貨,未來(lái)有望通過上市公司的渠道資源和客戶關(guān)系,進(jìn)一步拓展在新能源汽車結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
(AI撰文,僅供參考)
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