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消息面上，1)國產(chǎn)算力鏈受政策支持及市場需求推動持續(xù)升溫，華為昇騰、寒武紀等芯片廠商及中科曙光、浪潮信息等服務(wù)器企業(yè)成為焦點，國家“東數(shù)西算”工程計劃投資超千億元，2025年中國算力規(guī)模預(yù)計達300 EFLOPS，年復(fù)合增長率超30%，光模塊等產(chǎn)業(yè)鏈受益；2)華為下一代芯片910x預(yù)計Q4送測，支持FP8精度，中興通訊中標(biāo)移動集采但AI卡依賴第三方，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化訂單增長，政策驅(qū)動全鏈條替代；3)機構(gòu)測算顯示2023年增量資金規(guī)模顯著，個人投資者、兩融及險資等合計凈流入預(yù)計超4萬億元，下半年節(jié)奏平穩(wěn)。

截至08月25日10:50，電信ETF基金(560690.SH)上漲3.10%，其關(guān)聯(lián)指數(shù)中證電信(931235.CSI)上漲2.91%；主要成分股中，中際旭創(chuàng)上漲12.23%，新易盛上漲8.65%，銀之杰上漲4.99%，天孚通信上漲5.13%，潤澤科技上漲6.54%。

券商研究方面，華安證券指出存儲廠國產(chǎn)化程度進一步提升，華為UCM提升先進存儲使用效率，電子行業(yè)國產(chǎn)化進程加速對上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈形成正向拉動；廣發(fā)證券在通信行業(yè)研究中提到，AI數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)多層互連趨勢明確，通信行業(yè)PE-TTM為42.70倍，顯著高于滬深300指數(shù)估值水平，反映出市場對數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的長期預(yù)期。兩家機構(gòu)觀點均指向電信產(chǎn)業(yè)鏈中核心技術(shù)自主化及AI算力需求驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性機會。

關(guān)聯(lián)產(chǎn)品： 電信ETF基金（560690），傳媒ETF（159805）,半導(dǎo)體ETF（159813）,國防ETF（512670）,大數(shù)據(jù)ETF（159739）,恒生央企ETF（513170）,機器人ETF鵬華（159278）,港股創(chuàng)新藥ETF鵬華（159286）,港股消費50ETF（159265）,港股科技ETF（159751）,電信ETF基金（560690）,科創(chuàng)生物醫(yī)藥ETF（588250）,科創(chuàng)芯片ETF指數(shù)（588920）,證券ETF龍頭（159993）,銀行ETF指數(shù)（512730）,香港醫(yī)藥ETF（513700）,香港消費ETF（513590）,香港銀行LOF（501025） 關(guān)聯(lián)個股： 中國聯(lián)通（600050）、中國電信（601728）、中國移動（600941）、新易盛（300502）、中際旭創(chuàng)（300308）、銀之杰（300085）、中國衛(wèi)通（601698）、中興通訊（000063）、天孚通信（300394）、紫光股份（000938）