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Wind數(shù)據(jù)顯示，2025年8月25日早盤，Wind芯片指數(shù)一度漲超3%，再創(chuàng)歷史新高。概念股海光信息、國民技術(shù)漲超10%；深康佳A、中科曙光、和而泰等10CM封板；奧比中光、寒武紀(jì)、航錦科技等跟漲。

消息面上，工業(yè)和信息化部在2025中國算力大會(huì)上強(qiáng)調(diào)，工信部將有序引導(dǎo)算力設(shè)施建設(shè)，切實(shí)提升算力資源供給質(zhì)量。推動(dòng)完善算力布局政策體系，優(yōu)化布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，引導(dǎo)各地合理布局智能算力設(shè)施，持續(xù)開展國家綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，推進(jìn)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合。加快突破GPU芯片等關(guān)鍵核心技術(shù)，擴(kuò)大基礎(chǔ)共性技術(shù)供給。

行業(yè)動(dòng)態(tài)方面，近日，DeepSeek宣布其新一代模型DeepSeek-V3.1采用了UE8M0 FP8 Scale參數(shù)精度，并明確指出該精度標(biāo)準(zhǔn)是針對(duì)即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)。

上海證券表示，AI芯片自主可控邏輯不變，國產(chǎn)生態(tài)不斷完善。我們認(rèn)為先進(jìn)制程自主可控有望打開國產(chǎn)芯片市場空間。同時(shí)，龍頭企業(yè)持續(xù)完善國產(chǎn)AI芯片生態(tài)，進(jìn)一步提升市場競爭力。

宏觀來看，中金公司指出，與2015年相比，本輪兩融規(guī)模上升有多處不同：A股市場體量較10年前更大，杠桿類資金占市值比例相對(duì)較低。相較之前，本次資金流入節(jié)奏相對(duì)平穩(wěn)，融資資金持倉分散度更高，且更加偏好新興產(chǎn)業(yè)、成長風(fēng)格。

相關(guān)ETF方面，芯片ETF龍頭(159801)早盤最高漲超6%，跟蹤指數(shù)成份股海光信息、盛美上海漲超10%，寒武紀(jì)盤中再創(chuàng)歷史新高！

人工智能ETF科創(chuàng)(588760)早盤最高漲幅達(dá)5.92%。跟蹤指數(shù)成份股航天宏圖20CM漲停，云天勵(lì)飛一度20CM封板，奧比中光、寒武紀(jì)等跟漲。

云計(jì)算ETF廣發(fā)(159527)沖高漲近5%。跟蹤指數(shù)成份股中際旭創(chuàng)、云天勵(lì)飛漲超10%，中科曙光封板，新易盛、數(shù)據(jù)港等漲幅居前。

信創(chuàng)ETF廣發(fā)(159539)一度漲近5%，跟蹤指數(shù)成份股海光信息領(lǐng)漲，中科曙光漲停，寒武紀(jì)、兆易創(chuàng)新等跟漲。

通信ETF廣發(fā)(159507)強(qiáng)勢漲超5%！跟蹤指數(shù)成份股菲菱科思20CM漲停，德科立、銀之杰、中際旭創(chuàng)等均漲超10%。

芯片設(shè)備ETF(560780)一度漲超3%。跟蹤指數(shù)成份股盛美上海11%領(lǐng)漲，中船特氣、有研新材等跟漲。

展望后市，中原證券表示，2025年下半年，AI算力需求旺盛，云側(cè)AI算力硬件高速成長，端側(cè)AI創(chuàng)新多樣。AI推動(dòng)半導(dǎo)體周期上行，國產(chǎn)創(chuàng)新加速。AI眼鏡、智能駕駛、具身智能機(jī)器人等終端創(chuàng)新蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)迎來機(jī)遇。存儲(chǔ)器市場回暖，定制化存儲(chǔ)成趨勢，國內(nèi)存儲(chǔ)模組廠商競爭優(yōu)勢提升，國產(chǎn)化加速拓展成長空間。

相關(guān)ETF：

1、芯片ETF龍頭(159801)，緊密跟蹤國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)，選取滬深交易所流動(dòng)性好、規(guī)模大的30只芯片股（涵蓋設(shè)計(jì)、制造、封裝測試等全產(chǎn)業(yè)鏈），反映中國半導(dǎo)體行業(yè)龍頭表現(xiàn)。場外聯(lián)接(A：012629；C：012630；F：021945)。

2、人工智能ETF科創(chuàng)(588760)，緊密跟蹤上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)，聚焦科創(chuàng)板30家AI產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)（含基礎(chǔ)硬件、算法研發(fā)與應(yīng)用），以高彈性、高成長性為特征。場外聯(lián)接(A：024245；C：024246)。

3、云計(jì)算ETF廣發(fā)(159527)，緊密跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，覆蓋50家云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)及硬件設(shè)備企業(yè)。場外聯(lián)接(A：021397；C：021398)。

4、信創(chuàng)ETF廣發(fā)(159539)，緊密跟蹤國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題指數(shù)，精選50只信創(chuàng)領(lǐng)域股票（基礎(chǔ)硬件、軟件、信息安全等），突出國產(chǎn)化替代邏輯，反映自主可控技術(shù)企業(yè)表現(xiàn)。場外聯(lián)接(A：021420；C：021421)。

5、通信ETF廣發(fā)(159507)，緊密跟蹤國證通信指數(shù)，覆蓋70只通信全產(chǎn)業(yè)鏈股票（含設(shè)備、運(yùn)營商、光模塊等）。場外聯(lián)接(A：019236；C：019237)。

6、芯片設(shè)備ETF(560780)，緊密跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，聚焦40家半導(dǎo)體上游企業(yè)，或深度受益國產(chǎn)化替代與AI芯片需求。場外聯(lián)接(A：020639；C：020640)。