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今日港股市場(chǎng)情緒明顯回暖，半導(dǎo)體股漲勢(shì)強(qiáng)勁。近期，國產(chǎn)AI大模型持續(xù)取得突破，為國產(chǎn)芯片應(yīng)用提供了重要支撐。

東方證券指出，DeepSeek正式發(fā)布V3.1版本，采用UE8M0 FP8參數(shù)精度，專為下一代國產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)，有望推動(dòng)國產(chǎn)AI芯片在推理市場(chǎng)的規(guī)?；瘧?yīng)用。隨著國產(chǎn)大模型對(duì)國產(chǎn)芯片的適配和支持不斷加強(qiáng)，國產(chǎn)算力市占率有望持續(xù)提升，進(jìn)一步增強(qiáng)投資者對(duì)國產(chǎn)AI生態(tài)的信心。此外，國產(chǎn)AI芯片在制造工藝和技術(shù)設(shè)計(jì)方面持續(xù)進(jìn)步，也為AI算力鏈的國產(chǎn)化替代提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中信建投證券認(rèn)為，近期國產(chǎn)算力板塊迎來密集催化，國產(chǎn)算力芯片迎來國產(chǎn)創(chuàng)新窗口期。當(dāng)前已經(jīng)涌現(xiàn)出一大批國產(chǎn)算力芯片廠商，昇騰、寒武紀(jì)相繼推出自研AI芯片，海光信息的DCU也逐漸打出知名度，其他配套環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化進(jìn)程也正在加速推進(jìn)。

海外龍頭方面，英偉達(dá)近日宣布推出NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet技術(shù)。據(jù)介紹，這是一項(xiàng)面向分布式數(shù)據(jù)中心的跨域互聯(lián)技術(shù)，旨在將多個(gè)不同區(qū)域的獨(dú)立數(shù)據(jù)中心連接到一起，打造成一個(gè)具備千億級(jí)計(jì)算能力的AI超級(jí)工廠。

Wind數(shù)據(jù)顯示，8月25日，A股英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)盤中漲幅超2%，中科曙光漲停，奧比中光-UW、鉑科新材、中際旭創(chuàng)等個(gè)股漲幅居前。

場(chǎng)內(nèi)ETF方面，截至2025年8月25日，港股通科技ETF(159262)一度漲超3%；成分股方面，ASMPT漲超6%，快手-W、中興通訊等跟漲。跟蹤指數(shù)前十大權(quán)重股合計(jì)占比73.3%，權(quán)重股中芯國際阿里巴巴-W上漲5%，中芯國際、金蝶國際等跟漲。

港股通科技ETF緊密跟蹤恒生港股通科技主題指數(shù)，恒生港股通科技主題指數(shù)（「HSSCITI」）旨在反映能通過港股通買賣，業(yè)務(wù)與科技主題相關(guān)的香港上市公司之表現(xiàn)。指數(shù)剔除了醫(yī)藥、汽車和家電，聚焦TMT行業(yè)，科技屬性更加純正。

值得注意的是，權(quán)重股中小米集團(tuán)、阿里巴巴、騰訊控股三大AI領(lǐng)軍企業(yè)合計(jì)權(quán)重近30%，疊加中芯國際、華虹半導(dǎo)體等核心“硬科技”標(biāo)的，形成高濃度科技龍頭組。

近期港股科技板塊熱度持續(xù)攀升，資金布局信號(hào)明顯。從資金凈流入方面來看，港股通科技ETF近4天獲得連續(xù)資金凈流入，最高單日獲得3699.04萬元凈流入，合計(jì)“吸金”5796.01萬元。規(guī)模方面，港股通科技ETF最新規(guī)模達(dá)33.30億元，創(chuàng)成立以來新高，位居可比基金第一。

此外，市場(chǎng)流動(dòng)性方面，招商證券指出，鮑威爾在全球央行年會(huì)發(fā)表講話，釋放鴿派信號(hào)。短期隨著市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期提升，美債收益率下行，提振全球風(fēng)險(xiǎn)偏好，科技風(fēng)格占優(yōu)，疊加香港本地流動(dòng)性壓力緩解，前期相比A股滯漲的港股有望得到提振。

港股通科技ETF(159262)，重點(diǎn)聚焦覆蓋晶圓廠+AI應(yīng)用，一鍵錨定AI時(shí)代“純科技革命”發(fā)展機(jī)遇。