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交銀國(guó)際：升快手-W目標(biāo)價(jià)至90港元 關(guān)注可靈提升長(zhǎng)期變現(xiàn)潛力

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 4462閱讀 2025-08-26 18:00

交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，快手-W(01024)今年第二季總收入同比增13%，基本符合該行預(yù)期，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)56億元人民幣，同比增速20%，超過該行預(yù)期10%，主要因毛利率及營(yíng)銷費(fèi)用率持續(xù)優(yōu)化。交銀國(guó)際小幅上調(diào)快手今明兩年的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)期，并將估值切換至2026年，基于15倍市盈率，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至90港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

該行看好快手泛貨架等多場(chǎng)域營(yíng)運(yùn)提升跨場(chǎng)景電商復(fù)購，可靈維持影片生成領(lǐng)域圖生影片技術(shù)能力及商業(yè)化變現(xiàn)領(lǐng)先，關(guān)注長(zhǎng)期多場(chǎng)景滲透進(jìn)展及AI對(duì)平臺(tái)生態(tài)及商業(yè)化賦能。該行預(yù)計(jì)快手第三季的電商總交易額(GMV)同比增15%，基于多場(chǎng)域的頻次提升為主要驅(qū)動(dòng)，達(dá)人分銷及營(yíng)銷托管或帶動(dòng)傭金收入增速快于GMV增速。廣告收入料增13%，可靈持續(xù)釋放商業(yè)化增量，公司上調(diào)全年收入指引至1.25億美元，仍有進(jìn)一步超預(yù)期機(jī)會(huì)。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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