高盛：內(nèi)地航空業(yè)暑假表現(xiàn)遜預(yù)期 上調(diào)三大內(nèi)地航空股目標(biāo)價(jià)
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-15 18:18
高盛發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，內(nèi)地航空業(yè)次季強(qiáng)勁反彈，但該行認(rèn)為暑假表現(xiàn)未如理想，國(guó)內(nèi)航空需求仍然疲弱，因商務(wù)旅行仍未復(fù)蘇;而國(guó)際機(jī)票價(jià)格大幅下跌就主要因中日航線運(yùn)力過(guò)剩，航空公司高估日本世博會(huì)期間的需求。展望未來(lái)，考慮到航空公司已進(jìn)一步減慢增購(gòu)機(jī)隊(duì)，且預(yù)測(cè)2025至27年凈需求增長(zhǎng)率為3%、1%及1%，該行認(rèn)為國(guó)際機(jī)票價(jià)格的同比跌幅將顯著收窄，國(guó)內(nèi)機(jī)票價(jià)格亦有機(jī)會(huì)自9月起改善。另一方面，油價(jià)下跌亦將對(duì)航空公司的盈利有正面影響。
股份方面，該行看好中國(guó)國(guó)航(00753) ，因其在盈利較高的航線中占比較高，若票價(jià)上升將成為最大受惠者;國(guó)航H股目標(biāo)價(jià)由6.5港元升至7.3港元，國(guó)航A股(601111.SH)目標(biāo)價(jià)由8.6元人民幣升至9.6元人民幣，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。另外，該行將中國(guó)東方航空股份(00670)H股目標(biāo)價(jià)由3.3港元升至3.7港元，東航A股(600115.SH)目標(biāo)價(jià)由4.6元人民幣升至5.1元人民幣，均予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。中國(guó)南方航空股份(01055)H股目標(biāo)價(jià)由4.1港元升至4.6港元，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”;南航A股(600029.SH)目標(biāo)價(jià)由5.5元人民幣升至6.2元人民幣，評(píng)級(jí)“中性”。
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