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隔夜中概股表現(xiàn)強(qiáng)勁，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.76%。個(gè)股方面，蔚來(lái)漲超8%，百度集團(tuán)漲近8%，京東、愛奇藝漲超3%，阿里巴巴漲超2%。2025年9月17日午后，恒生科技指數(shù)大漲4％，盤中點(diǎn)位創(chuàng)下2021年11月以來(lái)新高；恒生指數(shù)漲超1.5％。

場(chǎng)內(nèi)ETF方面，截至2025年9月17日 13:35，中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲3.56%，中概互聯(lián)ETF(159605)上漲3.90%， 沖擊4連漲。前十大權(quán)重股合計(jì)占比85.54%，成分股百度集團(tuán)-SW上漲18.11%，京東集團(tuán)-SW上漲6.00%，阿里巴巴-W上漲5.47%，美團(tuán)-W、快手-W等個(gè)股跟漲。值得一提的是，中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30指數(shù)第二大權(quán)重股阿里巴巴-W權(quán)重占比達(dá)14.41%，含“里”量突出。

消息面方面，9月15日，2025年國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)家座談會(huì)在昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心舉行。會(huì)上，拼多多、百度等16家企業(yè)負(fù)責(zé)人圍繞“轉(zhuǎn)型關(guān)鍵要素”“破解行業(yè)內(nèi)卷”“助力企業(yè)出?！比笞h題，就網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建言獻(xiàn)策。同日，招商局集團(tuán)與百度集團(tuán)在深圳簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將圍繞大模型、云計(jì)算等前沿人工智能技術(shù)，在科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、交通物流、綜合金融、地產(chǎn)園區(qū)等領(lǐng)域開展合作，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏、共同發(fā)展。

此外，阿里巴巴近日公告計(jì)劃發(fā)行32億美元的零息可轉(zhuǎn)換票據(jù)，為今年迄今最大規(guī)模的同類交易。募集資金約80%用于增強(qiáng)云基礎(chǔ)設(shè)施，包括擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心、升級(jí)技術(shù)及優(yōu)化服務(wù)。此前阿里宣布未來(lái)三年投入3800億元建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施。

國(guó)信證券在最新研報(bào)中指出，阿里巴巴、百度已開始采用內(nèi)部自主設(shè)計(jì)的芯片訓(xùn)練AI大模型。阿里巴巴在最新一期財(cái)報(bào)交流會(huì)中提到，面對(duì)全球AI芯片供應(yīng)及政策變化，公司準(zhǔn)備“后備方案”。而百度旗下昆侖芯P800也同時(shí)在被內(nèi)部和外部客戶采用，在中國(guó)移動(dòng)2025年至2026年人工智能通用計(jì)算設(shè)備（推理型）集中采購(gòu)項(xiàng)目中，基于昆侖芯的AI服務(wù)器產(chǎn)品，在3個(gè)標(biāo)包中，分別拿下70%/70%/100%的份額，均排名第一，中標(biāo)訂單規(guī)模達(dá)十億級(jí)。

招商證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，隨著供需格局改善，中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期有望迎來(lái)景氣拐點(diǎn)?？萍籍a(chǎn)業(yè)的資本開支和研發(fā)投入將逐步轉(zhuǎn)化為企業(yè)盈利，成為新的增長(zhǎng)引擎。在美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫的背景下，南向資金和外資有望持續(xù)流入港股市場(chǎng)。華泰證券認(rèn)為，后市港股流動(dòng)性寬裕環(huán)境并未改變，基本面預(yù)期回升也起到了重要支撐。

中概互聯(lián)ETF(159605)：覆蓋港股+美股中概互聯(lián)企業(yè)更集中于龍頭。從香港及其他海外交易所選取30只中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司證券作為指數(shù)樣本，以反映境外上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司證券的整體表現(xiàn)。