美銀證券：降中海油服評級至“跑輸大市” 目標(biāo)價降至9.3港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2024-04-05 15:18
美銀證券發(fā)布研究報告稱，油價近期上升基本由油組與伙伴國(OPEC+)減產(chǎn)推動，石油勘探及生產(chǎn)資本開支上望空間有限，油價上升對中海油服(02883)利好亦需要時間才能反映。該行下調(diào)對中海油服今明兩年稅后凈利潤預(yù)測4%至5%，目標(biāo)價由10.8港元降至9.3港元，投資評級由“買入”降至“跑輸大市”。
報告中稱，公司宣布一名中東客戶要求暫停四個鉆油平臺運(yùn)作，同為去年遷至沙地阿拉伯離岸的七個鉆井。該行指事件有兩項不明朗因素，包括暫停時間長短及客戶會否補(bǔ)償。
該行估算，若有關(guān)鉆油井全年停運(yùn)，公司今年稅后凈利將減少5%至8%或2億至3億元人民幣。該行預(yù)期，基于沙地阿美削減最大型持續(xù)產(chǎn)能，相信類似停運(yùn)公布陸續(xù)有來，導(dǎo)致鉆探供需情況松弛，并長遠(yuǎn)地減少鉆井每日操作費。另一方面，中海油服去年已訂購四個新鉆井及動用額外資本開支用于三個租用鉆井，該行觀望情況，并警愓事件對潛在資產(chǎn)減值的長遠(yuǎn)負(fù)面影響。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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