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國防軍工板塊強(qiáng)勢(shì)突圍！2025年4月9日早盤，國防軍工水下暴力拉升，逆市爆發(fā)漲停潮，中國長(zhǎng)城兩連板，長(zhǎng)城軍工、鋮昌科技、中船防務(wù)等多股集體漲停，國科軍工漲超16%，三角防務(wù)漲10.67%！

消息面，中船防務(wù)發(fā)布的最新業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2025年首季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.70億元—2.00億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1005.77%—1200.91%，驗(yàn)證行業(yè)基本面修復(fù)預(yù)期。

圖片來源：Wind

場(chǎng)內(nèi)熱門國防軍工ETF（512810）直線飆升，勁漲5%！值得關(guān)注的是，此前3日國防軍工ETF（512810）連續(xù)吸金合計(jì)超2500萬元。

圖片來源：Wind

關(guān)稅影響下，國防軍工板塊緣何走強(qiáng)，領(lǐng)漲2全市場(chǎng)？分析人士指出，關(guān)稅影響下，國防軍工投資邏輯再次強(qiáng)化。具體來看：

1、內(nèi)需邏輯。國防軍工行業(yè)天然具有需求剛性、內(nèi)需驅(qū)動(dòng)占比高、強(qiáng)計(jì)劃性等特性。全球貿(mào)易及區(qū)域環(huán)境惡化背景下，國防與軍隊(duì)建設(shè)剛性顯著提升，武器裝備采購需求強(qiáng)化國防軍工行業(yè)需求確定性。

2、自主可控邏輯。我國國防軍工行業(yè)高度重視海陸空尖端科技的自主可控。相比于2018年，本輪貿(mào)易摩擦對(duì)于我國國防軍工供應(yīng)鏈的影響已然大幅降低。

3、軍貿(mào)邏輯。美國關(guān)稅覆蓋之廣，力度之大，或使全球范圍政治局面進(jìn)一步動(dòng)蕩，加劇區(qū)域關(guān)系緊張，安全發(fā)展的重要性將更加凸顯，軍貿(mào)邏輯得到強(qiáng)化，這將為我國軍貿(mào)發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)力推動(dòng)作用。

值得一提的是，回顧2018年上一輪貿(mào)易摩擦?xí)r市場(chǎng)表現(xiàn)，2018年3月22日特朗普宣布擬對(duì)價(jià)值500億美元的中國商品加征25%關(guān)稅，后一個(gè)月內(nèi)國防軍工板塊超額滬深300指數(shù)15.48pct。

此外，2025年為全年加速完成“十四五”計(jì)劃之年，也是“十五五”規(guī)劃之年。隨著國防軍工行業(yè)進(jìn)入“十四五”收官?zèng)_刺的關(guān)鍵階段，板塊確定性不容忽視。

催化方面，年初以來，低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、深?？萍?、大飛機(jī)、軍事智能化等主題高度活躍。待后續(xù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好恢復(fù)，這些大國防軍工新域新質(zhì)主題或仍將不斷深化、反復(fù)演繹，與行業(yè)基本面回暖構(gòu)成“二重奏”。

把握國防軍工反轉(zhuǎn)機(jī)遇，重點(diǎn)關(guān)注國防軍工ETF（512810）。該ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，成份股匯聚國防軍工龍頭公司，覆蓋代表新質(zhì)生產(chǎn)力的『深?？萍?軍用AI+低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天+大飛機(jī)』等各細(xì)分領(lǐng)域，同時(shí)兼顧航發(fā)、船舶、航空航天等傳統(tǒng)軍工裝備產(chǎn)業(yè)。目前國防軍工ETF同時(shí)是【融資融券標(biāo)的】及【互聯(lián)互通標(biāo)的】。

特別提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較大，短期漲跌幅不預(yù)示未來表現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度注意倉位和風(fēng)險(xiǎn)管理。

本文圖片、數(shù)據(jù)來源于滬深交易所、華寶基金。風(fēng)險(xiǎn)提示：請(qǐng)投資者在參與融資融券交易時(shí)，認(rèn)真閱讀融資融券相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)合同及風(fēng)險(xiǎn)揭示書，審慎評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財(cái)務(wù)能力等情況，避免因參與融資融券交易而遭受難以承受的損失。國防軍工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2013.12.26，2019-2023年年度歷史收益分別為：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，指數(shù)回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。以上個(gè)股均為標(biāo)的指數(shù)成份股，僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動(dòng)向。基金管理人評(píng)估的該基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適當(dāng)性匹配意見請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。