花旗：維持閱文集團“買入”評級 升目標價至37.4港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-07-22 15:24
花旗發(fā)布研報稱，預計閱文集團(00772)將于8月中旬公布2025年上半年業(yè)績。該行基本維持對2025財年全年的利潤預期，因為該行預計下半年將有更多內(nèi)容發(fā)行，且不斷增長的IP衍生品和短劇業(yè)務將貢獻利潤。根據(jù)盈利預測調(diào)整并考慮行業(yè)估值重估，該行將基于分類加總估值法(SOTP)的目標價上調(diào)至37.4港元(原為31.5港元)。維持“買入”評級。
閱文集團在2025年上半年推出了數(shù)十部短劇，整體爆款率達60%。短劇《鉆石老公寵孕妻》已成為現(xiàn)象級爆款，總播放量超過30億次。該行預計短劇的積極成果將有助于推動2025年上半年的利潤增長。對于非新麗傳媒業(yè)務的利潤，計入不斷增長的IP衍生品和短劇業(yè)務的貢獻，以及穩(wěn)定的在線閱讀業(yè)務，該行預計2025年上半年為5.03億元人民幣，高于2024年上半年的4.01億元人民幣。
盡管上半年內(nèi)容發(fā)行有限，該行預計2025年下半年將推出更多劇集。劇集《掃毒風暴》已于7月12日上線，截至7月18日，根據(jù)藝恩數(shù)據(jù)顯示，其市場份額排名第二。2025年的內(nèi)容儲備包括《啞舍》、《獨身女人》等劇集。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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