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交銀國際：升中芯國際目標價至47港元 料需求平穩(wěn)過渡至下半年

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 1.1w閱讀 2025-08-12 10:48

交銀國際發(fā)布研報稱，看好中芯國際(00981)國產(chǎn)晶圓代工產(chǎn)的龍頭地位，認為集團或持續(xù)受益于關(guān)鍵半導(dǎo)體產(chǎn)品的國產(chǎn)代替趨勢。上調(diào)H股目標價4%，由45港元升至47港元，對應(yīng)2026年2.1倍的市凈率，維持“中性”評級。

該行認為集團次季業(yè)績優(yōu)于指引，且總體需求因關(guān)稅影響提前拉貨的情況對集團影響不大，預(yù)計需求將平穩(wěn)過渡到下半年，預(yù)測集團第三季收入環(huán)比增6.3%至23.5億美元，毛利率19.3%。同時 預(yù)測2025-2026年收入92.9/110億美元，毛利率20.5%/21%。

該行測算出集團今年上半年新增12英寸月產(chǎn)能1.9萬片，并于第三季繼續(xù)新增1.1萬片月產(chǎn)能。據(jù)該行推測，第三季平均售價(ASP)雖高于第二季，但仍略低于首季，符合該行預(yù)期。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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