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消息面上，英偉達(dá)已要求部分零部件供應(yīng)商暫停生產(chǎn)H20芯片，DeepSeek模型更新至V3.1版，適配了馬上要出來(lái)的FP8 國(guó)產(chǎn)芯片，降本優(yōu)勢(shì)惠及國(guó)產(chǎn)卡。

截至2025年8月25日收盤，國(guó)證半導(dǎo)體芯片指數(shù)(980017)強(qiáng)勢(shì)上漲2.18%，成分股海光信息(688041)上漲12.95%，盛美上海(688082)上漲8.29%，寒武紀(jì)(688256)上漲5.54%，聞泰科技(600745)，士蘭微(600460)等個(gè)股跟漲。半導(dǎo)體ETF(159813)上漲2.02%， 沖擊4連漲。最新價(jià)報(bào)1.01元。

機(jī)構(gòu)指出，國(guó)產(chǎn)算力“DeepSeek時(shí)刻”到來(lái)，攻城略地正當(dāng)時(shí)。重視三點(diǎn)：①國(guó)家支持科技自立的決心不會(huì)變②大廠對(duì)供應(yīng)鏈安全的訴求不會(huì)變③全產(chǎn)業(yè)鏈努力推動(dòng)技術(shù)迭代的步伐不會(huì)變，面對(duì)英偉達(dá)升級(jí)款A(yù)I芯片，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)有望加速迭代突破海外封鎖。結(jié)合發(fā)布時(shí)間表，DS主要對(duì)應(yīng)華為昇騰920和寒武紀(jì)690兩款芯片，表明這兩家已穩(wěn)穩(wěn)站在國(guó)內(nèi)AI芯片競(jìng)爭(zhēng)格局的第一梯隊(duì)位置。

此外除了關(guān)注GPU/ASIC芯片以外，對(duì)應(yīng)的國(guó)產(chǎn)芯片供應(yīng)商（銅箔CPOPCB電子布等）和下游AI應(yīng)用有望從中受益。DS完成一次完整編程任務(wù)的成本約為專有系統(tǒng)的六十分之一，凸顯其“性能-成本”優(yōu)勢(shì)，下游企業(yè)有望受益。

半導(dǎo)體ETF緊密跟蹤國(guó)證半導(dǎo)體芯片指數(shù)，為反映滬深北交易所芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司的市場(chǎng)表現(xiàn)，豐富指數(shù)化投資工具，編制國(guó)證半導(dǎo)體芯片指數(shù)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月31日，國(guó)證半導(dǎo)體芯片指數(shù)(980017)前十大權(quán)重股分別為中芯國(guó)際(688981)、寒武紀(jì)(688256)、海光信息(688041)、北方華創(chuàng)(002371)、豪威集團(tuán)(603501)、中微公司(688012)、瀾起科技(688008)、兆易創(chuàng)新(603986)、長(zhǎng)電科技(600584)、紫光國(guó)微(002049)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比67.23%。

半導(dǎo)體ETF(159813)，場(chǎng)外聯(lián)接A：012969；聯(lián)接C：012970；聯(lián)接I：022863。