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文/瑞財(cái)經(jīng) 曾樹佳

過去一段時(shí)間，外賣補(bǔ)貼大戰(zhàn)曾被推向高峰，參與其中的美團(tuán)，收獲了戰(zhàn)果。

不過，“美團(tuán)App的月活躍用戶突破5億、7月份即時(shí)零售日訂單量峰值突破1.5億單”，這樣的成績(jī)單背后，是用錢燒出來的。

對(duì)于美團(tuán)的增收不增利，外界并不感到意外，但其利潤(rùn)的降幅，卻出乎意料。

第二季度，美團(tuán)的收入由2024年同期的823億元，增長(zhǎng)11.7%至918億元。

但在激烈的外賣和即時(shí)零售價(jià)格戰(zhàn)中，美團(tuán)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下跌98%至2.3億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從13.7%下降至0.2%，調(diào)整后凈利潤(rùn)也同比下降89%至14.9億元，低于市場(chǎng)預(yù)期的98.5億元。

分業(yè)務(wù)看，美團(tuán)第二季度核心本地商業(yè)的收入為653.5億元，同比增長(zhǎng)7.7%，但該業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率，從25.1%下滑至5.7%，下降了19.4個(gè)百分點(diǎn)。

美團(tuán)管理層將此歸因于市場(chǎng)的“非理性競(jìng)爭(zhēng)”。

同期，包含美團(tuán)優(yōu)選、小象超市、B2B餐飲供應(yīng)鏈“快驢”等在內(nèi)的新業(yè)務(wù)，收入增長(zhǎng)22.8%至265億元，但經(jīng)營(yíng)虧損擴(kuò)大43.1%至19億元，經(jīng)營(yíng)虧損率環(huán)比改善3.1個(gè)百分點(diǎn)至7.1%。

今年7月初，美團(tuán)優(yōu)選剛宣布戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，將退出部分虧損區(qū)域，僅保留優(yōu)勢(shì)區(qū)域業(yè)務(wù)；另一邊，美團(tuán)還宣布全面拓展即時(shí)零售業(yè)務(wù)。

二季度，美團(tuán)的銷售成本，同比增長(zhǎng)27.0%至614億元，占收入百分比由58.8%同比增加8.1個(gè)百分點(diǎn)至66.9%。

這項(xiàng)金額的增加，主要由于實(shí)時(shí)配送交易筆數(shù)增加及騎手補(bǔ)貼提高、食雜零售業(yè)務(wù)的擴(kuò)張及海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。

銷售成本占收入百分比增加，則主要由于為確保在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中提供穩(wěn)定的即時(shí)配送服務(wù)而提高騎手補(bǔ)貼，以及與海外業(yè)務(wù)有關(guān)的成本增加，部分被食雜零售業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率改善所抵銷。

此外，它的銷售及營(yíng)銷開支，同比去年同期增加51.8%至225億元，占收入百分比由18.0%同比增加6.5個(gè)百分點(diǎn)至24.5%。

美團(tuán)對(duì)此的解釋為，由于業(yè)務(wù)發(fā)展以及為應(yīng)對(duì)外賣及實(shí)時(shí)零售業(yè)務(wù)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，而不斷調(diào)整的業(yè)務(wù)策略，導(dǎo)致推廣、廣告及用戶激勵(lì)的開支增加。

在財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議中，美團(tuán)CEO王興強(qiáng)調(diào)，公司維持2025年“每單1元、利潤(rùn)率約3%”的長(zhǎng)期盈利假設(shè)不變，第三季度將加大戰(zhàn)略投入，可能導(dǎo)致部分財(cái)務(wù)指標(biāo)短期承壓。

美團(tuán)CFO陳少暉話鋒一轉(zhuǎn)說到：“我們不喜歡以不可持續(xù)的方式，進(jìn)行的非理性支出。鑒于當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，且預(yù)計(jì)短期內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)仍將持續(xù)，美團(tuán)進(jìn)行投資但專注于ROI是很重要的。”

據(jù)其預(yù)計(jì)，在Q3，外賣和美團(tuán)的核心本地業(yè)務(wù)板塊，都將出現(xiàn)重大虧損。

7月中旬，美團(tuán)核心本地商業(yè)CEO王莆中，曾首次公開發(fā)聲，稱美團(tuán)應(yīng)戰(zhàn)是為了自保、美團(tuán)跟得起，而瘋漲的訂單，并沒有多少意義。

王莆中說，只有勝利者才能說打仗沒有意義，失敗者這么一說是給自己找臺(tái)階下而已。“如果我們不打，他們會(huì)認(rèn)為我們是失敗者。”

從目前來看，美團(tuán)應(yīng)對(duì)這場(chǎng)博弈而產(chǎn)生的后遺癥，并非短期能夠消弭。不過，王興似乎也有意在調(diào)整騎手的配送、罰款問題。

據(jù)報(bào)道，美團(tuán)騎手體驗(yàn)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人日前在內(nèi)部表示，美團(tuán)將在2025年年底前全面取消“超時(shí)罰款”。

在騎手“進(jìn)小區(qū)難”問題上，美團(tuán)在主管部門指導(dǎo)下合作落地“騎手友好社區(qū)”，打通數(shù)據(jù)后騎手掃碼即可快速通行，目前150個(gè)城市的24700余個(gè)社區(qū)完成改造，月均服務(wù)騎手超68萬。

瑞財(cái)經(jīng)查閱獲悉，在一些投訴平臺(tái)上，有關(guān)美團(tuán)外賣“無理扣款”“騎手合規(guī)卻遭罰”“申述取消扣罰遭拒”“平臺(tái)客服不處理”等陳述，并不少見。