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規(guī)模方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月21日，港股通非銀ETF(513750)最新規(guī)模達(dá)86.58億元，再創(chuàng)成立以來新高！年內(nèi)規(guī)模增幅達(dá)997.33%！份額方面，港股通非銀ETF最新份額達(dá)54.34億份，創(chuàng)成立以來新高！

從資金凈流入方面來看，港股通非銀ETF近14天獲得連續(xù)資金凈流入，最高單日獲得8.20億元凈流入，合計“吸金”36.73億元。

場內(nèi)ETF方面，截至2025年7月21日收盤，中證港股通非銀行金融主題指數(shù)(931024)上漲0.90%，成分股東方證券(03958)上漲6.50%，中國銀河(06881)上漲4.73%，中金公司(03908)上漲4.68%，申萬宏源(06806)上漲4.29%，中信證券(06030)上漲3.62%。港股通非銀ETF(513750)收漲1.40%。拉長時間看，截至21日收盤，港股通非銀ETF自4月10日低點至今累計反彈上漲45.67%。

流動性方面，2025年7月21日港股通非銀ETF換手23.14%，全天成交18.73億元，市場交投活躍。拉長時間看，截至7月21日，港股通非銀ETF近1周日均成交11.44億元。

截至7月21日，港股通非銀ETF近1年凈值上漲79.30%，指數(shù)股票型基金排名51/2929，居于前1.74%。從收益能力看，截至2025年7月21日，港股通非銀ETF自成立以來，最高單月回報為31.47%，最長連漲月數(shù)為4個月，最長連漲漲幅為38.25%，上漲月份平均收益率為7.04%。截至2025年7月21日，港股通非銀ETF近3個月超越基準(zhǔn)年化收益為22.98%。

港股通非銀ETF緊密跟蹤中證港股通非銀行金融主題指數(shù)，中證港股通非銀行金融主題指數(shù)從港股通證券范圍中選取符合非銀行金融主題的不超過50家上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映港股通范圍內(nèi)非銀行金融主題上市公司的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日，中證港股通非銀行金融主題指數(shù)(931024)前十大權(quán)重股分別為中國平安(02318)、友邦保險(01299)、香港交易所(00388)、中國人壽(02628)、中國太保(02601)、中國財險(02328)、中國人民保險集團(01339)、新華保險(01336)、中信證券(06030)、ESR(01821)，前十大權(quán)重股合計占比77.92%。值得一提的是，該指數(shù)前三大重倉股中國平安、友邦保險、香港交易所占比均超14%；此外還包含穩(wěn)定幣概念股眾安在線、光大控股！

申萬宏源研究指出，預(yù)計1H25 A 股上市險企合計歸母凈利潤yoy+12.1%至1926.25億元。受益于2Q25 股債表現(xiàn)雙向改善，預(yù)計1H25A 股上市險企合計歸母凈利潤增速較1Q25 進一步提升10.7pct至12.1%。細(xì)分公司來看，預(yù)計1H25 歸母凈利潤表現(xiàn)中國人保(yoy+34.1%)、中國人壽(yoy+32.5%)、新華保險(yoy+26.0%)、中國太保(yoy+5.1%)。

該機構(gòu)表示，重視低估+中報業(yè)績+RWA 業(yè)務(wù)擴張帶來的布局機會。預(yù)定利率有望于Q3 再次下調(diào)，帶動新增負(fù)債成本優(yōu)化，緩解利差損隱憂對估值的壓制。

東海證券認(rèn)為，1）壽險負(fù)債轉(zhuǎn)型仍在推進，隊伍規(guī)模下滑幅度邊際減弱，產(chǎn)能提升成效顯著；2）投資端來看，“國九條”明確資本市場新起點，對權(quán)益市場展望樂觀，長端利率處于歷史絕對低位，預(yù)定利率下調(diào)有望緩解利差損風(fēng)險。Wind數(shù)據(jù)顯示，保險行業(yè)PE分位數(shù)8.92倍，低于指數(shù)成立以來96.51%以上的時間；PB分位數(shù)1.50倍，低于指數(shù)成立以來79.19%以上的時間。保險板塊處歷史低估值區(qū)間，建議重視板塊配置機遇，關(guān)注擁有明顯護城河的大型上市險企。

港股通非銀ETF(513750)：市場首只且唯一一只跟蹤港股非銀指數(shù)的ETF，不受QDII額度限制；其中牛市“第二旗手”保險占比超6成。從港股通證券范圍中選取符合非銀行金融主題的不超過50家上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映港股通范圍內(nèi)非銀行金融主題上市公司的整體表現(xiàn)。場外聯(lián)接(A類：020500；C類：020501)。