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美銀證券：升比亞迪電子目標(biāo)價(jià)至45.5港元 維持“中性”評(píng)級(jí)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.5w閱讀 2025-09-01 16:42

美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，微調(diào)比亞迪電子(00285)2025年預(yù)測(cè)以反映業(yè)績(jī)，同時(shí)將2026至2027年預(yù)測(cè)上調(diào)2%至9%，以反映新業(yè)務(wù)的潛在上行空間;目標(biāo)價(jià)從42港元上調(diào)至45.5港元(維持2026年14倍市盈率不變)，又因估值合理而維持“中性”評(píng)級(jí)。

該行認(rèn)為比亞迪電子上半年業(yè)績(jī)符合預(yù)期，凈利潤(rùn)為17億元人民幣，毛利率為6.9%同比基本持平。營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率因研發(fā)費(fèi)用減少而提升0.2個(gè)百分點(diǎn)至1.7%。美銀證券注意到，折疊iPhone較高的平均售價(jià)(ASP)短期內(nèi)有助于支撐收入，但鑒于藍(lán)思科技(06613)也在提升其鈦合金外殼能力，市場(chǎng)份額擴(kuò)張可能較困難。該行贊賞比亞迪電子在業(yè)務(wù)多元化方面的努力，但作為AI服務(wù)器供應(yīng)鏈的新進(jìn)入者，可能需時(shí)才能提供顯著貢獻(xiàn)。

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