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Ai快訊 9月12日，A股市場呈現(xiàn)出沖高回落的態(tài)勢。滬指盤中最高漲至3892.74點，突破前期3888.6高點，創(chuàng)下階段新高；科創(chuàng)50指數(shù)逆勢活躍，盤中漲超2%。不過，截至收盤，上證指數(shù)報3870.60點，跌0.12%；深證成指報12924.13點，跌0.43%；創(chuàng)業(yè)板指報3020.42點，跌1.09%。滬深北三市全天成交25483億元，較前一個交易日放量837億元。

從盤面來看，市場午后震蕩放量，資金集中于芯片產(chǎn)業(yè)鏈、房地產(chǎn)板塊、影視股以及機器人概念等領(lǐng)域。其中，存儲芯片領(lǐng)漲芯片產(chǎn)業(yè)鏈，兆易創(chuàng)新、香農(nóng)芯創(chuàng)盤中均觸及漲停；房地產(chǎn)板塊震蕩拉升，蘇寧環(huán)球收獲4連板、新大正2連板；影視股反復(fù)活躍，金逸影視3連板；機器人概念熱度延續(xù)，首開股份走出8天7板行情。

芯片產(chǎn)業(yè)鏈在9月12日表現(xiàn)強勁。當(dāng)日，芯原股份復(fù)牌，股價快速拉升至20%幅度漲停，收盤報183.6元/股，最新總市值接近千億元。受此提振，存儲芯片方向領(lǐng)漲，截至收盤，精智達以20%幅度漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)、北京君正、江波龍漲超10%，德明利漲停。此外，AI芯片龍頭寒武紀 - U股價午后大幅拉升，盤中漲近10%，股價最高漲至1522.22元/股，超越貴州茅臺（同期股價為1517.77元/股），隨后漲幅回落。截至收盤，寒武紀 - U漲7.28%，報1488元/股，最新總市值6225億元，全天成交額286.95億元，位居A股第一。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)方面，芯原股份近日公告稱，截至二季度末，公司在手訂單金額為30.25億元，已連續(xù)7個季度保持高位，創(chuàng)公司歷史新高。7月1日至9月11日，公司新簽訂單12.05億元，較去年三季度大幅增長85.88%，新簽訂單已創(chuàng)歷史新高，其中AI算力相關(guān)的訂單占比約64%。中信證券研報稱，未來先進存儲積極擴產(chǎn)，有望拉動半導(dǎo)體設(shè)備需求。預(yù)計今年先進存儲晶圓廠擴產(chǎn)需求保持穩(wěn)定，2026年隨著新產(chǎn)線落地，需求有望快速提升，疊加上游環(huán)節(jié)需求，有望帶動半導(dǎo)體設(shè)備、零部件和材料環(huán)節(jié)加速成長。

機器人概念近期熱度持續(xù)。9月11日晚，首開股份發(fā)布公告提示二級市場交易風(fēng)險。開源證券電子團隊認為，近日人形機器人消息不斷，特斯拉為馬斯克制訂1萬億美元薪酬計劃，戰(zhàn)略全面轉(zhuǎn)向AI，預(yù)示機器人產(chǎn)業(yè)落地進入“臨門一腳”階段；宇樹、智元等頭部機器人明星企業(yè)將加速資本化；小米、賽力斯、理想等主機廠或?qū)l(fā)布人形機器人新品。四季度，機器人板塊有望在海內(nèi)外共振下，開啟面向2026年全年的大貝塔。

對于近期市場走勢，華安證券策略團隊認為，趨勢性上漲行情的中長期邏輯依舊成立，一是政策對資本市場的重視程度依然較高；二是微觀流動性資金入市態(tài)勢仍將長期延續(xù)；三是成長科技、主題性熱點不斷，持續(xù)激發(fā)市場交投熱情。招商證券首席策略分析師張夏表示，短期市場調(diào)整接近尾聲，轉(zhuǎn)為低斜率上行更加持續(xù)。目前市場處在上漲行情的第二階段，調(diào)整后的核心應(yīng)對策略是“擁抱低滲透率賽道”，本輪行情中有八大產(chǎn)業(yè)趨勢已非常明朗，分別是AI、人形機器人、固態(tài)電池、半導(dǎo)體自主可控、可控核聚變、軍貿(mào)/商業(yè)航天/衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、新消費。

在配置思路上，華安證券策略團隊稱，一輪完整成長產(chǎn)業(yè)周期通常經(jīng)歷“估值—業(yè)績—估值”三個階段，上漲趨勢性行情中堅定持有強勢主線是最優(yōu)策略，可適當(dāng)降低對過程中波動的關(guān)注。

（AI撰文，僅供參考）