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截至2024年11月1日 10:46，上證自然資源指數(shù)(000068)強(qiáng)勢(shì)上漲3.31%，成分股北方稀土、廣晟有色、盛和資源漲停，廈門鎢業(yè)，洛陽鉬業(yè)等個(gè)股跟漲。資源ETF(510410)上漲3.04%，最新價(jià)報(bào)1.29元，盤中成交額已超950萬元。

消息面上，緬甸當(dāng)?shù)叵⊥恋V開采已停滯。據(jù)SMM，上游礦商反映，局勢(shì)已導(dǎo)致邊境關(guān)閉，緬甸稀土礦暫時(shí)無法進(jìn)入國內(nèi)。據(jù)了解，緬甸以中重稀土離子礦為主，是全球第三大稀土原礦產(chǎn)地。此外，據(jù)海關(guān)總署，24年1-9月，我國從緬甸進(jìn)口3.1萬噸稀土氧化物，同比下降3%，占同期氧化物總進(jìn)口量的74.9%。

國泰君安指出，短周期看，內(nèi)外供需邊際改善，稀土價(jià)格有望延續(xù)回暖。2024年第二季度開始，由于第一、二批稀土配額增速放緩，加之前期大幅跌價(jià)后廠商挺價(jià)意愿較強(qiáng)，供給邊際收緊。而需求端前期下游廠商庫存持續(xù)去化，金九銀十電動(dòng)車/風(fēng)電旺季的集中采購?fù)苿?dòng)需求邊際回暖。海外方面，美國大選臨近，若大選后海外加征關(guān)稅預(yù)期升溫，若2024年第四季度海外稀土、磁材提前補(bǔ)庫，將助推稀土需求邊際轉(zhuǎn)好。整體看供需均邊際改善，價(jià)格回暖有望延續(xù)。

天風(fēng)證券研報(bào)稱，稀土行業(yè)基本格局已發(fā)生深刻變化——供給與需求均發(fā)生重塑，具體而言：供給端已形成南北大集團(tuán)主導(dǎo)格局，需求端形成以新能源及節(jié)能為主導(dǎo)的應(yīng)用領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)供需格局優(yōu)化的大背景下，我們認(rèn)為稀土價(jià)格中樞將會(huì)明顯提升，更為重要的是，預(yù)計(jì)價(jià)格上漲持續(xù)性以及盈利兌現(xiàn)度將得到改善，由此帶來的股價(jià)對(duì)稀土價(jià)格的彈性也有望持續(xù)放大。

資源ETF緊密跟蹤上證自然資源指數(shù)，上證自然資源指數(shù)選取滬市中規(guī)模大、流動(dòng)性好的50只資源類上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映滬市資源類上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月31日，上證自然資源指數(shù)(000068)前十大權(quán)重股分別為中國石化(600028)、紫金礦業(yè)(601899)、中國鋁業(yè)(601600)、陜西煤業(yè)(601225)、中國神華(601088)、中國海油(600938)、北方稀土(600111)、洛陽鉬業(yè)(603993)、中國石油(601857)、山東黃金(600547)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比46.36%。

資源ETF(510410)，場(chǎng)外聯(lián)接(C類：019910；A類：050024)。